Conseiller Spécialisé en Patrimoine H/F

  • Le Groupe La Poste
  • Aix-en-Provence, France
  • sept. 11, 2019
CDI

Description

Dans le cadre des objectifs de développement du chiffre d'affaires de La Banque Postale, vous assurez l'intégralité de la relation commerciale auprès d'une clientèle « haut de gamme ». - Vous installez une relation durable et de confiance avec une clientèle avertie que vous rencontrez en agence ou à domicile si besoin. - Vous réalisez des bilans patrimoniaux et élaborez des projets d'investissement permettant à vos clients de défiscaliser leurs biens et revenus. - Vous exercez un devoir de conseil lié à la valorisation d'actifs, en fonction de l'appétence au risque et des objectifs moyens/long termes, propres à chacun de vos clients. - Vous les accompagnez dans la résolution de leurs problématiques successorales par préconisation de dispositifs d'abattements, donation, assurance ou prévoyance. - Vous démarchez une clientèle « à potentiel » par prospection, référencement, recommandation ou prescription. - Vous instruisez les dossiers de crédits immobiliers et prenez des décisions tarifaires

Description entité

LE GROUPE LA POSTE change, nos métiers évoluent, votre avenir s'accélère. Services-Courrier-Colis, La Banque Postale, Geopost, Réseau et Numérique : dans chacune des activités du Groupe, nos 253 000 collaborateurs imaginent ensemble les services de demain. Et si votre avenir était ici ?

Entité

Fonctions commerciales bancaires

Expérience

De 3 à 5 ans

Profil

Conseiller spécialisé en patrimoine

Formation

Bac +2 avec expérience de 5 ans de généraliste et 3 ans de patrimonial Bac + 3/4 avec 2/3 ans en tant que conseiller généraliste et 2 ans en clientèle patrimoniale, Bac + 5 banque / finance / patrimoine – jeune diplômé Si votre profil nous intéresse, no

Date de publication

sept. 11, 2019