17 offres assistant conseiller patrimonial h f en alternance trouvées

POSTE Ipac Bachelor Factory Lyon , école de commerce allant du post-bac au Bac +3 recherche, pour l'un de ses partenaires, un Assistant Conseiller Patrimonial en Assurance H/F , en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation dans la région lyonnaise. Études ou expérience professionnelle : pourquoi choisir ? Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante ? Dès septembre prochain, profitez des avantages d'un contrat en alternance pour vous former et acquérir un Bachelor en Banque - Assurance au sein de l'établissement Ipac Bachelor Factory Lyon . MISSIONS Intégré(e) au service Conseil Patrimonial, vos missions seront les suivantes : Accueil téléphonique et physique (Répondre aux demandes d'informations ; Transmission aux conseillers des agences les messages des clients ; Fixation des RDV dans l'agenda partagé avec des conseillers) ; Relance des clients en portefeuille (Administrative : Relancer les clients pour obtenir des documents...

Que vous soyez expert ou manager, vous intégrez une banque à taille humaine qui encourage la responsabilisation et la prise d'initiative et qui accorde une place importante au développement et à l'accompagnement de ses collaborateurs. Poste et missions Au sein de l'un de nos cercles, vous êtes directement rattaché(e) à un Conseiller patrimonial ou au Directeur de cercle. A ce titre, vous prenez en charge un poste d'Assistant(e) Conseiller Patrimonial et vos missions principales sont : - Intervenir en appui du Conseiller patrimonial ou du Directeur de cercle - Assurer le bon accueil, multicanal, des clients et prospects. - Ouvrir des comptes par parrainage, recommandation, prospection et sur clientèle spontanée afin d'accroître le taux de pénétration sur le marché. - Détecter les besoins patrimoniaux des clients, les reformuler pour s'assurer de leur compréhension et mener une démarcher commerciale adaptée de vente de produits et services bancaires afin d'accroître le taux...

Description de l'entreprise Rejoignez la BRED Banque Populaire : une banque coopérative conquérante, humaine et engagée En tant que banque de proximité engagée sur ses territoires, nous soutenons activement le développement de nos territoires en Île-de-France, en Normandie et Outre-Mer avec un réseau de 411 implantations en France et à l'international, à travers nos filiales en Asie du Sud-Est, dans le Pacifique Sud, en Afrique et en Suisse. Nos activités et nos expertises nous permettent d'accompagner durablement nos clients : banque de détail, banque de grandes entreprises et institutionnels, banque de gestion privée, banques à l'international, salle des marchés, société de gestion d'actifs, compagnie d'assurances, banque de financement du négoce international. Conquérante, humaine et engagée, nos valeurs incarnent notre ambition de relever chaque jour de nouveaux défis et d'agir de manière responsable et durable afin d'accompagner nos 1,6 million de clients, 200 000...

Que vous soyez expert ou manager, vous intégrez une banque à taille humaine qui encourage la responsabilisation et la prise d'initiative et qui accorde une place importante au développement et à l'accompagnement de ses collaborateurs. Poste et missions Au sein de l'une de nos agences, vous êtes directement rattaché(e) à un Conseiller privé et directeur/responsable d'agence. A ce titre, vous prenez en charge un poste d'Assistant(e) Conseiller Privé et vos missions principales seront : - Intervenir en appui du Conseiller privé ou du Directeur de succursale - Assurer le bon accueil, multicanal, des clients et prospects. - Ouvrir des comptes par parrainage, recommandation, prospection et sur clientèle spontanée afin d'accroître le taux de pénétration sur le marché. - Détecter les besoins patrimoniaux des clients, les reformuler pour s'assurer de leur compréhension et mener une démarcher commerciale adaptée de vente de produits et services bancaires afin d'accroître le taux...

Le poste de Alternant Fiscalite patrimoniale H/F Au sein du département Conseil aux réseaux et affaires judiciaires, les juristes sont chargés de répondre aux interrogations juridiques et fiscales des caisses de Crédit Mutuel et des services centraux portant sur le droit bancaire, le droit de la famille, le droit des sociétés, la fiscalité patrimoniale... Ils gèrent également la phase précontentieuse des réclamations juridiques transmises directement par les clients ou leurs conseils (rédaction de protocoles..). Enfin, ils assurent la défense des intérêts du Groupe lors des actions en responsabilité engagées principalement à l'encontre des caisses locales par voie d'assignation en justice. Dans ce cadre et durant votre alternance comme assistant(e) en fiscalité patrimoniale, vos principales missions s'articuleront autour des axes suivants : Accompagner la juriste titulaire par la prise en charge des demandes de 1er niveau ; Effectuer des recherches juridiques et fiscales ;...

Issue du monde des artisans, MAAF est aujourd’hui une mutuelle d’assurance généraliste forte de 3,8 millions de sociétaires-clients, dont plus de 800 000 professionnels. MAAF est un assureur mutualiste sans intermédiaire, proposant des solutions globales pour les particuliers et les professionnels. MAAF place le client au cœur de sa stratégie et son offre couvre tous les domaines de l’assurance : dommages aux biens, risques pros, épargne et assurance vie, santé et prévoyance, crédit, assistance. MAAF fait partie du groupe mutualiste Covéa, leader français de l’assurance auto et habitation. Avec ses marques historiques MAAF, MMA et GMF, et des sociétés spécialisées comme FIDELIA Assistance, le Groupe assure plus de 11 millions de sociétaires-clients. Rejoignez Covéa pour un contrat d’alternance d’une année, où vous aurez l’opportunité de développer vos compétences dans un environnement de travail bienveillant ! Le poste est à pourvoir à CLERMONT FERRAND. MAAF est une des...

Poste : Rejoignez Covéa pour un contrat d’alternance d’une année, où vous aurez l’opportunité de développer vos compétences dans un environnement de travail bienveillant ! Le poste est à pourvoir à CLERMONT FERRAND. MAAF est une des marques leader de l’assurance en France, fidèle à des valeurs de simplicité et d’accessibilité ; une entreprise où par ailleurs il fait bon vivre. Sa signature « La Préférence Client » donne à la dimension relationnelle une force qui se concrétise à tous les niveaux de l’entreprise. Vos missions au quotidien : Rejoignez une équipe et participez à la fidélisation, la satisfaction des clients et la valorisation de l’image de l’entreprise. Sous la responsabilité de votre tuteur Conseiller Financier, votre rôle sera de promouvoir la marque MAAF, de proposer et de contribuer à la vente des services et contrats d'assurance Vie et participer à la vie de l’agence et l’animation des challenges commerciaux. Et concrètement ? En tant que Conseiller...

Le poste de Alternant Fiscalite patrimoniale H/F Au sein du département Conseil aux réseaux et affaires judiciaires, les juristes sont chargés de répondre aux interrogations juridiques et fiscales des caisses de Crédit Mutuel et des services centraux portant sur le droit bancaire, le droit de la famille, le droit des sociétés, la fiscalité patrimoniale... Ils gèrent également la phase précontentieuse des réclamations juridiques transmises directement par les clients ou leurs conseils (rédaction de protocoles..). Enfin, ils assurent la défense des intérêts du Groupe lors des actions en responsabilité engagées principalement à l'encontre des caisses locales par voie d'assignation en justice. Dans ce cadre et durant votre alternance comme assistant(e) en fiscalité patrimoniale, vos principales missions s'articuleront autour des axes suivants : Accompagner la juriste titulaire par la prise en charge des demandes de 1er niveau ; Effectuer des recherches juridiques et fiscales ;...

Le poste de Alternant Fiscalite patrimoniale H/F Au sein du département Conseil aux réseaux et affaires judiciaires, les juristes sont chargés de répondre aux interrogations juridiques et fiscales des caisses de Crédit Mutuel et des services centraux portant sur le droit bancaire, le droit de la famille, le droit des sociétés, la fiscalité patrimoniale... Ils gèrent également la phase précontentieuse des réclamations juridiques transmises directement par les clients ou leurs conseils (rédaction de protocoles..). Enfin, ils assurent la défense des intérêts du Groupe lors des actions en responsabilité engagées principalement à l'encontre des caisses locales par voie d'assignation en justice. Dans ce cadre et durant votre alternance comme assistant(e) en fiscalité patrimoniale, vos principales missions s'articuleront autour des axes suivants : Accompagner la juriste titulaire par la prise en charge des demandes de 1er niveau ; Effectuer des recherches juridiques et fiscales ;...

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Le poste de Alternant Fiscalite patrimoniale H/F Au sein du département Conseil aux réseaux et affaires judiciaires, les juristes sont chargés de répondre aux interrogations juridiques et fiscales des caisses de Crédit Mutuel et des services centraux portant sur le droit bancaire, le droit de la famille, le droit des sociétés, la fiscalité patrimoniale... Ils gèrent également la phase précontentieuse des réclamations juridiques transmises directement par les clients ou leurs conseils (rédaction de protocoles..). Enfin, ils assurent la défense des intérêts du Groupe lors des actions en responsabilité engagées principalement à l'encontre des caisses locales par voie d'assignation en justice. Dans ce cadre et durant votre alternance comme assistant(e) en fiscalité patrimoniale, vos principales missions s'articuleront autour des axes suivants : Accompagner la juriste titulaire par la prise en charge des demandes de 1er niveau ; Effectuer des recherches juridiques et fiscales ;...

Le poste de Alternant Fiscalite patrimoniale H/F Au sein du département Conseil aux réseaux et affaires judiciaires, les juristes sont chargés de répondre aux interrogations juridiques et fiscales des caisses de Crédit Mutuel et des services centraux portant sur le droit bancaire, le droit de la famille, le droit des sociétés, la fiscalité patrimoniale... Ils gèrent également la phase précontentieuse des réclamations juridiques transmises directement par les clients ou leurs conseils (rédaction de protocoles..). Enfin, ils assurent la défense des intérêts du Groupe lors des actions en responsabilité engagées principalement à l'encontre des caisses locales par voie d'assignation en justice. Dans ce cadre et durant votre alternance comme assistant(e) en fiscalité patrimoniale, vos principales missions s'articuleront autour des axes suivants : Accompagner la juriste titulaire par la prise en charge des demandes de 1er niveau ; Effectuer des recherches juridiques et fiscales ;...

Le poste de Alternant Fiscalite patrimoniale H/F Au sein du département Conseil aux réseaux et affaires judiciaires, les juristes sont chargés de répondre aux interrogations juridiques et fiscales des caisses de Crédit Mutuel et des services centraux portant sur le droit bancaire, le droit de la famille, le droit des sociétés, la fiscalité patrimoniale... Ils gèrent également la phase précontentieuse des réclamations juridiques transmises directement par les clients ou leurs conseils (rédaction de protocoles..). Enfin, ils assurent la défense des intérêts du Groupe lors des actions en responsabilité engagées principalement à l'encontre des caisses locales par voie d'assignation en justice. Dans ce cadre et durant votre alternance comme assistant(e) en fiscalité patrimoniale, vos principales missions s'articuleront autour des axes suivants : Accompagner la juriste titulaire par la prise en charge des demandes de 1er niveau ; Effectuer des recherches juridiques et fiscales ;...

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