43 conseiller en gestion de patrimoine offres trouvées

SNL Conseil en partenariat avec IFCV recrute des Conseillers en gestion de patrimoine dans le cadre d’un BAC+3 CCBA (Conseiller Clientèle Banque Assurance) en alternance pour une durée de 12 mois. SNL Conseil est une société spécialisée en placements financiers qui réunit plus de 10ans d’expérience dans le domaine. Notre objectif est de guider nos clients afin de les aider à construire et développer leur patrimoine, et pour ce faire, nous travaillons en architecture ouverte et en totale indépendance avec les meilleurs acteurs du marché. MISSIONS : * Prospection commerciale via des listings de profils cadres, hauts revenus, chef d’entreprise … * Accompagnement en rdvs avec des cgp experts * Analyse patrimoniale de dossier (allocation d’actif, simulation immobilière, succession …) * Formations commerciales et techniques * Rencontres partenaires

Crédit Agricole Brie Picardie en partenariat avec IFCV recrute des Conseillers Banque Privée dans le cadre d’un BAC+5 ECGPC (Expert Conseiller en Gestion de patrimoine Certifié) en alternance pour une durée de 24 mois. Agir chaque jour dans l'intérêt de nos clients et de la société » : c'est la raison d'être du Groupe Crédit Agricole, 1er financeur de l'économie française et bancassureur en Europe et 10e groupe bancaire mondial. Fort de cette raison d'être, le Groupe Crédit Agricole s'appuie sur son programme sociétal qui prend des engagements ambitieux pour le climat, la cohésion et l'inclusion sociale et l'agriculture, le faisant entrer dans le top 5 des employeurs les plus engagés en termes de RSE auprès des jeunes diplômés et étudiants. MISSIONS: * Effectuer le montage des dossiers de crédits (habitat et conso) de A à Z * Préparer des entretiens clients et réaliser progressivement les entretiens en binôme en fin de missions * Traiter les demandes classiques liées à la...

BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE en partenariat avec IFCV recrute des Conseillers Clientèle Bancaire dans le cadre d’un BAC+5 ECGPC (Expert Conseiller en Gestion de patrimoine Certifié) en alternance pour une durée de 24 mois. La Banque Populaire Val de France fait partie du groupe BPCE, 2e groupe bancaire français, et emploie plus de 2 000 collaborateurs en cultivant une politique RH respectueuse des différences. La Banque Populaire Val de France s’engage pour la réussite économique et humaine de sa région en restant fidèle à ses engagements d’origine : stimuler toutes les initiatives et l’esprit d’entreprendre. MISSIONS: * Accueil physique et téléphonique des clients * Assurer la gestion de ses dossiers clients * Suivre les comptes de sa clientèle * Proposer et vendre des produits et des services bancaires AVANTAGES: * Prime de participation et d’intéressement * Ticket restaurant * Chèque vacances * Comité d’entreprise

PREFON en partenariat avec IFCV recrute un Conseiller Clientèle dans le cadre d’un BAC+5 ECGPC (Conseiller en Gestion de patrimoine Certifié) en alternance pour une durée de 24 mois. Forte d’une notoriété que lui confère son statut institutionnel dans le monde des retraites, la PREFON – Caisse Nationale de Prévoyance de la Fonction publique – La prefon existe dans le paysage de la protection sociale française depuis plus 50 ans. La Préfon a été fondée le 8 mai 1964 lors du rassemblement historique des organisations syndicales de fonctionnaires CFDT, CFTC, CGC et CGT-FO ainsi que d’une association de hauts fonctionnaires. MISSIONS: Au sein de la Direction du développement, vous intégrez une équipe de 3 Conseillers experts afin d'assurer les missions suivantes : * Contribuer au développement commercial de l’agence et au suivi des clients en leur proposant et concluant la vente du produit d’Assurance Vie de Préfon * Relance d’un portefeuille de prospects ou de clients qui...

Meilleurtaux en partenariat avec IFCV recrute des Conseillers Financiers dans le cadre d'un BAC+5 ECGPC (Expert Conseiller en Gestion de Patrimoine Certifié) en alternance pour une durée de 24 mois. Meilleurtaux c'est 350 agences en France, plus de 31 millions de visites chaque année, 200 collaborateurs et près de 450 000 projets financés. L'équipe meilleurtaux souhaite la bienvenue à celles et à ceux qui se reconnaîtront dans ces valeurs : réactivité, engagement, ambition. MISSIONS * Traiter les dossiers attribués par le site et/ou en direct * Développer la vente auprès des prospects et clients de solutions de financement * Gestion de la relation avec les partenaires banquiers. * Assurer le suivi de sa facturation mensuelle. * Assurer (en collaboration avec l‘assistante commerciale), le suivi client : le tenir informé de l’avancement et de l’évolution de son dossier jusqu’au déblocage des fonds.

Meilleurtaux en partenariat avec IFCV recrute des Conseillers Financiers dans le cadre d'un BAC+5 ECGPC (Expert Conseiller en Gestion de Patrimoine Certifié) en alternance pour une durée de 24 mois. Meilleurtaux c'est 350 agences en France, plus de 31 millions de visites chaque année, 200 collaborateurs et près de 450 000 projets financés. L'équipe meilleurtaux souhaite la bienvenue à celles et à ceux qui se reconnaîtront dans ces valeurs : réactivité, engagement, ambition. MISSIONS * Traiter les dossiers attribués par le site et/ou en direct * Développer la vente auprès des prospects et clients de solutions de financement * Gestion de la relation avec les partenaires banquiers. * Assurer le suivi de sa facturation mensuelle. * Assurer (en collaboration avec l‘assistante commerciale), le suivi client : le tenir informé de l’avancement et de l’évolution de son dossier jusqu’au déblocage des fonds.

PREFON en partenariat avec IFCV recrute un Conseiller Patrimonial dans le cadre d’un BAC+5 ECGPC (Expert Conseiller en Gestion de Patrimoine Certifié) en alternance pour une durée de 24 mois. Forte d’une notoriété que lui confère son statut institutionnel dans le monde des retraites, la PREFON – Caisse Nationale de Prévoyance de la Fonction publique – La prefon existe dans le paysage de la protection sociale française depuis plus 50 ans. La Préfon a été fondée le 8 mai 1964 lors du rassemblement historique des organisations syndicales de fonctionnaires CFDT, CFTC, CGC et CGT-FO ainsi que d’une association de hauts fonctionnaires. MISSIONS : Au sein de la Direction du développement, vous intégrez une équipe de 3 Conseillers experts afin d'assurer les missions suivantes : * Contribuer au développement commercial de l’agence et au suivi des clients en leur proposant et concluant la vente du produit d’Assurance Vie de Préfon * Relance d’un portefeuille de prospects ou de...

SOCIETE GENERALE en partenariat avec IFCV recrute des Conseillers Clientèles Premium dans le cadre d'un BAC +5 ECGPC (Expert conseiller en gestion de patrimoine certifié) en alternance pour une durée de 24 mois. Les équipes Société Générale sont présentes aux côtés des 8 millions de clients particuliers et 466.000 clients professionnels, associations et entreprises pour les accompagner, dans la durée, avec des solutions adaptées à leurs besoins. MISSIONS : * Gestion d'une clientèle de particuliers : Marché Haut de Gamme et Patrimonial * Orientation des clients prise de rendez-vous avec un Conseiller de Patrimoine * Proposition et promotion d’une gamme adaptée de produits

Crédit Agricole Brie Picardie en partenariat avec IFCV recrute des Conseillers Banque Privée dans le cadre d’un BAC+5 ECGPC (Expert Conseiller en Gestion de patrimoine Certifié) en alternance pour une durée de 24 mois. Agir chaque jour dans l'intérêt de nos clients et de la société » : c'est la raison d'être du Groupe Crédit Agricole, 1er financeur de l'économie française et bancassureur en Europe et 10e groupe bancaire mondial. Fort de cette raison d'être, le Groupe Crédit Agricole s'appuie sur son programme sociétal qui prend des engagements ambitieux pour le climat, la cohésion et l'inclusion sociale et l'agriculture, le faisant entrer dans le top 5 des employeurs les plus engagés en termes de RSE auprès des jeunes diplômés et étudiants. MISSIONS: * Effectuer le montage des dossiers de crédits (habitat et conso) de A à Z * Préparer des entretiens clients et réaliser progressivement les entretiens en binôme en fin de missions * Traiter les demandes classiques liées à la...

BRED Banque Populaire en partenariat avec IFCV recrute des Assistants Conseillers Privé (Gestion Patrimoniale en Agence) dans le cadre d'un BAC+5 ECGPC (Expert Conseiller en Gestion de Patrimoine Certifié) en alternance pour une durée de 24 mois. La Bred Banque Populaire s’attache à répondre à ses clients particuliers, privés, professionnels et s’appuie également sur ses pôles d’expertises : Salle des Marchés, Société de Gestion d’Actifs, Banque Privée et Corporate. Rejoindre la BRED, c’est intégrer le Groupe BPCE, 2ème Groupe Bancaire Français, sponsor premium des JO Paris 2024. MISSIONS : * Intervenir en appui du Conseiller privé ou du Directeur de succursale * Assurer le bon accueil, multicanal, des clients et prospects * Ouvrir des comptes par parrainage, recommandation, prospection et sur clientèle spontanée * Détecter les besoins patrimoniaux des clients et mener une démarche commerciale adaptée de vente de produits et services bancaires * Réaliser des analyses...

L’IFCV, organisme de formation en alternance situé à Levallois Perret, recherche ses formateurs/formatrices pour la rentrée de septembre 2022. Nous encadrons des alternants du niveau BAC au niveau BAC+5 sur les secteurs du retail (BAC PRO COMMERCE, BTS MCO, NDRC, SAM, GPME) et de la finance (BTS Banque, BTS Notariat, Conseiller Financier, Conseiller en Gestion de patrimoine, Conseiller des professionnels et des entreprises) Dans le cadre de votre mission de formation, vous devrez * Contribuer à la construction et l'évolution des outils pédagogiques * Procéder à la transmission, l'acquisition et l'évaluation des connaissances et des compétences des apprenants conformément aux référentiels pédagogiques en vigueur (Diplômes et titres professionnels reconnus auprès de France Compétences). * Encadrer les apprenants dans leurs missions et assurer les suivis des rapport/mémoire/fiche d’activité professionnelle. * Participer à la complétude des livrets d’apprentissage, livrets...

Missions : Sur le volet maintenance du patrimoine : En matière de relocation, en lien avec le Gardien et le Conseiller Commercial : Il est garant des conditions de commercialisation du logement pour optimiser le déroulement de l'état des lieux d'entrée, Il gère le locataire sortant en effectuant la pré-visite, en veillant à la restitution effective du logement dans le délai voulu, en établissant l'état des lieux de sortie et le décompte de travaux. Il contribue au traitement des impayés résiliés en sensibilisant le locataire sortant sur les démarches à engager en cas de dettes, Il réalise les pré-visites pour les demandes de mutation, Il commande et suit les travaux à la relocation, Il met à jour la base de données en matière d'équipements et de surfaces, Il scanne les diagnostics dans la GED, Il suit la réclamation dans son périmètre d'intervention, En matière d'entretien courant, il fonctionne en binôme avec le Gestionnaire Régie, en cas de besoin (surcroît d'activité,...

La Société Générale en partenariat avec l'IFCV recrute des Conseillers Clientèles Marché Particuliers dans le cadre d'un BAC+3 CCBA (Conseiller Clientèle Banque et Assurance) en alternance pour une durée de 12 mois. Les équipes Société Générale sont présentes aux côtés des 8 millions de clients particuliers et 466.000 clients professionnels, associations et entreprises pour les accompagner, dans la durée, avec des solutions adaptées à leurs besoins. MISSIONS : * Gestion clientèle de particuliers * Orientation des clients vers les Chargés d’Affaires Professionnels * Proposition et promotion d’une gamme adaptée de produits * Prise de rendez vous avec un Gestionnaire de Patrimoine

Conseiller adjoint banque privée bordeaux H/F, en alternance New 14 mars Gironde, Bordeaux Alternance LCL Banque Privée est l'une des toutes premières Banque privée en France, par le nombre de ses clients et le montant de leurs en-cours. Acteur de la gestion de patrimoine dès 1952, l'établissement est particulièrement renommé pour la compétence de ses collaborateurs et la qualité de son offre de produits et services. LCL Banque privée a pour priorité affirmée la satisfaction de ses clients et s'engage résolument dans un modèle de banque privée digital et relationnel. En tant que gestionnaire de clientèle Banque Privée vous gèrerez l'activité Banque au quotidien, les opérations simples d'un portefeuille de clients LCL Banque Privée. A ce titre, vous travaillerez en lien étroit avec les Conseillers en patrimoine. Vous aurez notamment la responsabilité de : - gérer la relation commerciale d'un ou plusieurs portefeuilles Banque Privée, étant ainsi l'interlocuteur permanent de la...

Vous êtes animés par les challenges ? Vous voulez donner un sens à votre engagement professionnel ? Notre groupe vous apportera autant d'épanouissement dans votre carrière que vous mettrez d'envie à exercer votre métier dans nos équipes. Covéa, l'assurance d'une carrière riche et variée ! Rejoignez une équipe de 5 collaborateurs au sein de l'agence MMA, et participez au développement du portefeuille clients et de l'entreprise au service de la satisfaction des clients et de la réussite de l'équipe. Le poste est à pourvoir sur LE MANS. Votre mission ? Conseiller, conquérir, fidéliser, convaincre ! Interlocuteur et garant de la satisfaction des clients, vous apprenez à gérer un portefeuille de clients à qui vous proposez et conseillez des services et contrats d'assurances (épargne retraite/assurance-vie ). Vous trouverez du rythme dans vos activités, de la diversité dans les échanges et du challenge au quotidien ! Et concrètement ? - Accueillir, contacter les clients sociétaires. -...

Poste : Rejoignez une équipe de 5 collaborateurs au sein de l'agence MMA, et participez au développement du portefeuille clients et de l'entreprise au service de la satisfaction des clients et de la réussite de l'équipe. Le poste est à pourvoir sur LE MANS. Votre mission ? Conseiller, conquérir, fidéliser, convaincre ! Interlocuteur et garant de la satisfaction des clients, vous apprenez à gérer un portefeuille de clients à qui vous proposez et conseillez des services et contrats d'assurances (épargne retraite/assurance-vie ). Vous trouverez du rythme dans vos activités, de la diversité dans les échanges et du challenge au quotidien ! Et concrètement ? - Accueillir, contacter les clients sociétaires. - Comprendre et cerner leurs besoins. - Analyser le besoin client pour y répondre par une solution épargne personnalisée. - Conseiller et proposer les contrats adaptés aux prospects et clients. - Gérer le portefeuille de l'agence. - Réviser régulièrement les contrats....

Vous êtes animés par les challenges ? Vous voulez donner un sens à votre engagement professionnel ? Notre groupe vous apportera autant d'épanouissement dans votre carrière que vous mettrez d'envie à exercer votre métier dans nos équipes. Covéa, l'assurance d'une carrière riche et variée Rejoignez une équipe de collaborateurs dans les agences GMF du Mans, et participez à la fidélisation, la satisfaction des clients et la valorisation de l'image de l'entreprise. Le poste est à pourvoir principalement au Mans dans le cadre d'un contrat en alternance d'1 an. Vos missions au quotidien : En tant de Conseiller en Relation Client, sous la responsabilité de votre tuteur Conseiller Financier, votre rôle sera de promouvoir la marque GMF, de proposer et vendre des services et contrats d'assurance VIE et participer à la vie de l'agence et l'animation des challenges commerciaux. Les activités qui vous seront confiées consisteront notamment à : - Vous réaliserez l'accueil téléphonique et...

Créée en 1983, ESICAD Montpellier est un acteur reconnu dans l’enseignement supérieur privé du Sud de la France, par la qualité de ses enseignements et l’encadrement apporté à ses étudiants. Avec plus de 600 contrat d'apprentissage conclus chaque année, l'école bénéficie d'une forte notoriété auprès des entreprises de la région Occitanie. Spécialisée dans les formations post-bac tertiaires, de post BAC à BAC+3, en alternance, l’ESICAD Montpellier forme aux métiers du commerce, du management, de l’administration, de la gestion / finance, de l’informatique et de l’hôtellerie restauration. Notre métier : être à l’écoute de vos projets, vous accompagner dans vos choix d’orientation et ainsi vous aider à composer le meilleur parcours de formation, à savoir celui qui correspond à votre personnalité, vos envies, et vos potentialités. Parcours qui facilitera ensuite une bonne insertion professionnelle ESICAD est située parc EUROMEDECINE, desservie par le tramway (arrêt...

Où investir votre épargne ? Le Groupe Corum répond à cette question avec des solutions d’investissement transparentes et accessibles à tous. Les objectifs de performance, ambitieux, sont tenus dans la durée CORUM veut que ses produits soient simples et clairs pour tous : ses 80 000 épargnants savent à tout instant en quoi et à qui leur épargne est utile, combien elle rapporte CORUM définit avec ses épargnants la solution qui correspond à leurs besoins et leurs possibilités d'épargne : chacun peut se constituer un patrimoine diversifié quels que soient ses moyens et connaissances Le groupe appartient à 100% à ses managers. Ayant toujours été 100% indépendant et rentable, le groupe est maître de son destin depuis le premier jour. Pas de course à la levée de fonds ou au financement pour réaliser ses projets. Par exemple, CORUM a choisi d’investir massivement sur la construction de sa propre équipe Tech : recrutement de nouveaux talents, développement de nouveaux...

Poste : Rejoignez une équipe de collaborateurs dans les agences GMF du Mans, et participez à la fidélisation, la satisfaction des clients et la valorisation de l'image de l'entreprise. Le poste est à pourvoir principalement au Mans dans le cadre d'un contrat en alternance d'1 an. Vos missions au quotidien : En tant de Conseiller en Relation Client, sous la responsabilité de votre tuteur Conseiller Financier, votre rôle sera de promouvoir la marque GMF, de proposer et vendre des services et contrats d'assurance VIE et participer à la vie de l'agence et l'animation des challenges commerciaux. Les activités qui vous seront confiées consisteront notamment à : - Vous réaliserez l'accueil téléphonique et physique client : prise d'information sur le besoin des clients et l'obtention des éléments nécessaires à la réalisation de leur demande. - Vous appuierez nos conseillers financiers dans la préparation des dossiers patrimoniaux à destination des clients particuliers. - Vous...