Conseiller patrimonial en alternance offres

janv. 28, 2023

Alternance, ALTERNANCE

Conseiller Patrimonial en Alternance chez PREFON

ifcv France

PREFON en partenariat avec IFCV recrute un Conseiller Patrimonial dans le cadre d’un BAC+5 ECGPC (Expert Conseiller en Gestion de Patrimoine Certifié) en alternance pour une durée de 24 mois. Forte d’une notoriété que lui confère son statut institutionnel dans le monde des retraites, la PREFON – Caisse Nationale de Prévoyance de la Fonction publique – La prefon existe dans le paysage de la protection sociale française depuis plus 50 ans. La Préfon a été fondée le 8 mai 1964 lors du rassemblement historique des organisations syndicales de fonctionnaires CFDT, CFTC, CGC et CGT-FO ainsi que d’une association de hauts fonctionnaires. MISSIONS : Au sein de la Direction du développement, vous intégrez une équipe de 3 Conseillers experts afin d'assurer les missions suivantes : * Contribuer au développement commercial de l’agence et au suivi des clients en leur proposant et concluant la vente du produit d’Assurance Vie de Préfon * Relance d’un portefeuille de prospects ou de...

janv. 28, 2023

Alternance, ALTERNANCE

Conseiller Patrimonial en alternance chez GROUPE PASTEUR MUTUALITÉ

ifcv Île-de-France, France

GROUPE PASTEUR MUTUALITÉ en partenariat avec IFCV recrute un Conseiller Patrimonial dans le cadre d'un BAC+3 CCBA (Conseiller Clientèle Banque et Assurance) en alternance pour une durée de 12 mois. Le groupe Pasteur Mutualité (GPM) est un groupe mutualiste d'assurances et de services destinés aux professionnels de santé. Issu de l'Association générale des médecins de France (AGMF), le groupe est administré depuis plus de 160 ans par des professionnels de santé. Le groupe Pasteur Mutualité regroupe les unions de mutuelles de l'Association générale des médecins de France (AGMF Prévoyance et AGMF Action sociale) et 84 mutuelles départementales, régionales et nationales. MISSIONS: * Analyser les demandes transmises par les adhérents dans le respect des règles et procédures de gestion * Vérifier la présence des données nécessaires au traitement du dossier * Renseigner les adhérents par courriers, mails ou sur appels téléphoniques en lien avec les adhérents ou le réseau le cas...

janv. 28, 2023

Alternance, ALTERNANCE

Conseiller Patrimonial en Alternance chez MEILLEURTAUX.COM

ifcv Île-de-France, France

MEILLEURTAUX.COM en partenariat avec IFCV recrute un Conseiller Patrimonial dans le cadre d’un BAC+5 ECGPC (Expert Conseiller en Gestion de Patrimoine Certifié) en alternance pour une durée de 24 mois. MEILLEURTAUX.COM est une société de courtage en produits financiers. Elle a été créée sous la forme d'un site internet en 1999 par Christophe Crémer. Avec un développement entièrement informatisé au départ, elle a ensuite élargi son mode de distribution en créant un réseau d’agences succursales à partir de 2001 et de franchises depuis 2006. En janvier 2019, Meilleurtaux compte environ 300 agences franchisées réparties sur tout le territoire français. MISSIONS: * Effectuer l'analyse patrimoniale dans son ensemble et détecter les besoins des clients * Proposer des produits élaborés et plus spécifiques tels que l'assurance-vie ou la gestion sous mandat * Veiller à la maîtrise des risques * Développer un portefeuille de clients

janv. 28, 2023

Alternance, ALTERNANCE

Conseiller Patrimonial en Alternance chez PREFON

ifcv Île-de-France, France

PREFON en partenariat avec IFCV recrute un Conseiller Patrimonial dans le cadre d’un BAC+5 ECGPC (Expert Conseiller en Gestion de Patrimoine Certifié) en alternance pour une durée de 24 mois. Forte d’une notoriété que lui confère son statut institutionnel dans le monde des retraites, la PREFON – Caisse Nationale de Prévoyance de la Fonction publique – La prefon existe dans le paysage de la protection sociale française depuis plus 50 ans. La Préfon a été fondée le 8 mai 1964 lors du rassemblement historique des organisations syndicales de fonctionnaires CFDT, CFTC, CGC et CGT-FO ainsi que d’une association de hauts fonctionnaires. MISSIONS : Au sein de la Direction du développement, vous intégrez une équipe de 3 Conseillers experts afin d'assurer les missions suivantes : * Contribuer au développement commercial de l’agence et au suivi des clients en leur proposant et concluant la vente du produit d’Assurance Vie de Préfon * Relance d’un portefeuille de prospects ou de...

janv. 22, 2023

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Conseiller Patrimonial en alternance chez BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS

ifcv France

BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS en partenariat avec IFCV recrute un Conseiller Patrimonial dans le cadre d'un BAC+3 CCBA (Conseiller Clientèle Banque et Assurance) en alternance pour une durée de 12 mois. La Banque Populaire Rives de Paris fait partie du Groupe BPCE, issu du rapprochement des Banques Populaires et des Caisses d’Epargne.Le Groupe BPCE et ses 117 000 collaborateurs sont au service de 36 millions de clients dont 8,6 millions de sociétaires. Partenaire financier majeur pour les particuliers, les entreprises et l’ensemble de l’économie, le Groupe BPCE se positionne comme le deuxième groupe bancaire français, contribuant au financement de 20% de l’économie française. MISSIONS: * Accompagner sa clientèle en matière de création, de gestion, de développement, de protection et de transmission du patrimoine * Commercialiser des produits financiers et d’assurance en veillant à maximiser les gains tout en maîtrisant les risques * Apporter des conseils sur les services et...

janv. 22, 2023

Alternance, ALTERNANCE

Conseiller patrimonial en alternance chez VOUS FINANCIER

ifcv Île-de-France, France

VOUS FINANCIER en partenariat avec IFCV recrute un Conseiller patrimonial dans le cadre d’un BAC+3 CCBA (Conseiller Clientèle Banque et Assurance) en alternance pour une durée 12 mois. Vousfinancer est le 3ème réseau national de courtage en crédit, ses conseillers vous conseillent et vous aident à obtenir la meilleure solution de financement à toutes les étapes de votre projet jusqu'au déblocage des fonds.Avec ses 184 agences réparties partout en France, le réseau offre de nombreuses opportunités de carrières. MISSIONS : * Définir les besoins en assurance d'un client * Proposer un service, produit adapté à la demande client * Développer un portefeuille clients et prospects * Conseils auprès de sa clientèle : services et produits * Approche globale du patrimoine du client

janv. 28, 2023

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Assistant Conseiller Patrimonial en alternance chez BRED

ifcv France

BRED Banque Populaire en partenariat avec IFCV recrute des assistants conseillers patrimoniales dans le cadre d'un BAC +5 ECGPC (Expert Conseiller en Gestion de Patrimoine Certifié) en alternance pour une durée 24 mois. La Bred Banque Populaire s’attache à répondre à ses clients particuliers, privés, professionnels et s’appuie également sur ses pôles d’expertises : Salle des Marchés, Société de Gestion d’Actifs, Banque Privée et Corporate. MISSIONS : * Assurer le suivi des clients * Ouverture de comptes (parrainages, prospection) * Gestion des risques de crédit * Détecter les besoins des clients

janv. 28, 2023

Alternance, ALTERNANCE

Assistant conseiller patrimonial en alternance chez UFF

ifcv Île-de-France, France

UFF en partenariat avec IFCV recrute des Assistants Conseillers Patrimoniaux dans le cadre d'un BAC +5 ECGPC (Expert Conseiller en Gestion de Patrimoine Certifié) en alternance pour une durée de 24 mois. L’UFF commercialise l’ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et administre 13,1 milliards d’euros d’actifs sous gestion pour le compte de ses 194 000 clients particuliers, professionnels et entreprises (dirigeants et personnes morales). Présente partout en France, l’UFF compte près de 1 220 collaborateurs(trices), dont près de 850 dédiés(es) au conseil. MISSIONS: * Réceptionner les sollicitations de nos collaborateurs du siège pour fixer des rendez-vous en visioconférence ou en présentiel * Assister à la préparation des rendez-vous et à la bonne complétude des dossiers * Participer à la gestion administrative des dossiers * Commercialiser des produits en protection sociale et patrimoniale : prévoyance, financement, dépendant, santé,...

janv. 28, 2023

Alternance, ALTERNANCE

Assistant conseiller patrimonial en alternance chez UFF

ifcv France

UFF en partenariat avec IFCV recrute des Assistants Conseillers Patrimoniaux dans le cadre d'un BAC +5 ECGPC (Expert Conseiller en Gestion de Patrimoine Certifié) en alternance pour une durée de 24 mois. L’UFF commercialise l’ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et administre 13,1 milliards d’euros d’actifs sous gestion pour le compte de ses 194 000 clients particuliers, professionnels et entreprises (dirigeants et personnes morales). Présente partout en France, l’UFF compte près de 1 220 collaborateurs(trices), dont près de 850 dédiés(es) au conseil. MISSIONS: * Réceptionner les sollicitations de nos collaborateurs du siège pour fixer des rendez-vous en visioconférence ou en présentiel * Assister à la préparation des rendez-vous et à la bonne complétude des dossiers * Participer à la gestion administrative des dossiers * Commercialiser des produits en protection sociale et patrimoniale : prévoyance, financement, dépendant, santé,...

janv. 28, 2023

Alternance, ALTERNANCE

Conseiller clientèle patrimonial en alternance chez FORTUNEO

ifcv Île-de-France, France

Fortuneo en partenariat avec IFCV recrute des Conseillers clientèle patrimonial dans le cadre d'un BAC +5 ECGPC (Expert Conseiller en Gestion de Patrimoine Certifié) en alternance pour une durée de 12 mois. Fondée en 2000 et filiale du Crédit Mutuel Arkéa, Fortuneo innove pour s’imposer aujourd’hui comme l’un des principaux leaders de la banque en ligne et des services financiers digitaux. Grâce à sa solide expertise, la puissance de sa marque et sa notoriété croissante, elle incarne la banque en ligne de demain et place la satisfaction client au cœur de ses actions. MISSIONS : * Développer la clientèle patrimoniale via la prise de rendez-vous qualifiés * Créer des fiches thématiques * Contribuer à la fidélisation des clients et promouvoir la gamme des produits patrimoniaux * Renforcer l'attachement de la clientèle à la marque grâce à un suivi régulier et de qualité * Effectuer des missions ponctuelles en appui du service

janv. 28, 2023

Alternance, ALTERNANCE

Conseiller clientèle patrimonial en alternance chez FORTUNEO

ifcv France

Fortuneo en partenariat avec IFCV recrute des Conseillers clientèle patrimonial dans le cadre d'un BAC +5 ECGPC (Expert Conseiller en Gestion de Patrimoine Certifié) en alternance pour une durée de 12 mois. Fondée en 2000 et filiale du Crédit Mutuel Arkéa, Fortuneo innove pour s’imposer aujourd’hui comme l’un des principaux leaders de la banque en ligne et des services financiers digitaux. Grâce à sa solide expertise, la puissance de sa marque et sa notoriété croissante, elle incarne la banque en ligne de demain et place la satisfaction client au cœur de ses actions. MISSIONS : * Développer la clientèle patrimoniale via la prise de rendez-vous qualifiés * Créer des fiches thématiques * Contribuer à la fidélisation des clients et promouvoir la gamme des produits patrimoniaux * Renforcer l'attachement de la clientèle à la marque grâce à un suivi régulier et de qualité * Effectuer des missions ponctuelles en appui du service

janv. 28, 2023

Alternance, ALTERNANCE

ALTERNANCE : CONSEILLER CLIENTÈLE PATRIMONIAL EN ALTERNANCE (H/F)

Stage Bordeaux, France

Description Description Cette formation a pour objectif de vous former au métier de Conseiller(e) Clientèle Patrimonial H/F. Vous pourrez accompagner une clientèle de particuliers dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine, dans le respect des règles déontologiques et de la réglementation bancaire et financière. Elle vous permettra d'obtenir un Titre Bac +3 Reconnu par le Ministère du Travail de Niveau 6. Conseiller(e) Clientèle Patrimonial H/F Contexte : Accompagner une clientèle de particuliers dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine, dans le respect des règles déontologiques et de la réglementation bancaire et financière. Missions : élaborer et conseiller des solutions patrimonialesgérer un portefeuille client développer un portefeuille clientgarantir la qualité des opérations La formation : La partie théorique de la formation à l'école se déroulera à Bordeaux cependant, la partie partique en Alternance sera dans les départements et villes suivantes :...

janv. 27, 2023

Alternance, ALTERNANCE

Conseiller Patrimonial Affinité en Alternance chez BNP PARIBAS

ifcv Île-de-France, France

BNP PARIBAS en partenariat avec IFCV recrute des Conseillers Patrimoniaux Affinité dans le cadre d’un BAC+5 ECGPC ( Expert Conseiller en Gestion de Patrimoine Certifié) alternance pour une durée de 24 mois. Issu de rapprochements successifs de plusieurs banques créées en plein essor industriel, le groupe BNP Paribas , dès ses origines, eu pour mission de financer l’économie et d’être au service de ses clients et de la société, une raison d'être qui n’a eu de cesse de s’affirmer au fil de ces deux derniers siècles. « Garant de la satisfaction client, notre agence comme nos clients s’appuieront sur votre expertise » MISSIONS: * Accompagner les clients dans leur projet * Développement du fonds de commerce grâce à la recommandation * Fidélisation et au développement d’un portefeuille de clients * Faire le bilan patrimonial et l’optimisation des actifs financiers des clients * Gérer les risques possibles * Participer à la réalisation des actions commerciales de l'agence

janv. 22, 2023

Alternance, ALTERNANCE

Conseiller patrimonial H/F en alternance - Ile de France

FORMAPOSTE ILE DE FRANCE Hauts-de-Seine, France

Devenez Conseiller spécialisé en patrimoine à La Banque Postale en alternance ! Assurer auprès des clients une mission de conseil personnalisé portant sur l'ensemble de leur patrimoine : organisation et structure, valorisation, transmission, optimisation à travers une assistance fiscale et juridique permanente. Développer un fonds de commerce avec des prospects ciblés «très haut de gamme» et/ou chefs d'entreprises. MISSIONS * Votre terrain d'action Assurer auprès des clients une mission de conseil personnalisé portant sur l'ensemble de leur patrimoine : organisation et structure, valorisation, transmission, optimisation à travers une assistance fiscale et juridique permanente. Développer un fonds de commerce avec des prospects ciblés «très haut de gamme» et/ou chefs d'entreprises. * Vos atouts Vous avez une connaissance pointue de l'offre bancaire, de solides compétences techniques : fiscalité, juridique, droit de la famille, économie… Rigoureux et organisé, vous disposez...

janv. 22, 2023

Alternance, ALTERNANCE

Conseiller patrimonial H/F en alternance - Ile de France

FORMAPOSTE ILE DE FRANCE Yvelines, France

Devenez Conseiller spécialisé en patrimoine à La Banque Postale en alternance ! Assurer auprès des clients une mission de conseil personnalisé portant sur l'ensemble de leur patrimoine : organisation et structure, valorisation, transmission, optimisation à travers une assistance fiscale et juridique permanente. Développer un fonds de commerce avec des prospects ciblés «très haut de gamme» et/ou chefs d'entreprises. MISSIONS * Votre terrain d'action Assurer auprès des clients une mission de conseil personnalisé portant sur l'ensemble de leur patrimoine : organisation et structure, valorisation, transmission, optimisation à travers une assistance fiscale et juridique permanente. Développer un fonds de commerce avec des prospects ciblés «très haut de gamme» et/ou chefs d'entreprises. * Vos atouts Vous avez une connaissance pointue de l'offre bancaire, de solides compétences techniques : fiscalité, juridique, droit de la famille, économie… Rigoureux et organisé, vous disposez...

janv. 22, 2023

Alternance, ALTERNANCE

Conseiller patrimonial H/F en alternance - Ile de France

FORMAPOSTE ILE DE FRANCE Essonne, France

Devenez Conseiller spécialisé en patrimoine à La Banque Postale en alternance ! Assurer auprès des clients une mission de conseil personnalisé portant sur l'ensemble de leur patrimoine : organisation et structure, valorisation, transmission, optimisation à travers une assistance fiscale et juridique permanente. Développer un fonds de commerce avec des prospects ciblés «très haut de gamme» et/ou chefs d'entreprises. MISSIONS * Votre terrain d'action Assurer auprès des clients une mission de conseil personnalisé portant sur l'ensemble de leur patrimoine : organisation et structure, valorisation, transmission, optimisation à travers une assistance fiscale et juridique permanente. Développer un fonds de commerce avec des prospects ciblés «très haut de gamme» et/ou chefs d'entreprises. * Vos atouts Vous avez une connaissance pointue de l'offre bancaire, de solides compétences techniques : fiscalité, juridique, droit de la famille, économie… Rigoureux et organisé, vous disposez...

janv. 22, 2023

Alternance, ALTERNANCE

Conseiller patrimonial H/F en alternance - Ile de France

FORMAPOSTE ILE DE FRANCE Île-de-France, France

Devenez Conseiller spécialisé en patrimoine à La Banque Postale en alternance ! Assurer auprès des clients une mission de conseil personnalisé portant sur l'ensemble de leur patrimoine : organisation et structure, valorisation, transmission, optimisation à travers une assistance fiscale et juridique permanente. Développer un fonds de commerce avec des prospects ciblés «très haut de gamme» et/ou chefs d'entreprises. MISSIONS * Votre terrain d'action Assurer auprès des clients une mission de conseil personnalisé portant sur l'ensemble de leur patrimoine : organisation et structure, valorisation, transmission, optimisation à travers une assistance fiscale et juridique permanente. Développer un fonds de commerce avec des prospects ciblés «très haut de gamme» et/ou chefs d'entreprises. * Vos atouts Vous avez une connaissance pointue de l'offre bancaire, de solides compétences techniques : fiscalité, juridique, droit de la famille, économie… Rigoureux et organisé, vous disposez...

janv. 22, 2023

Alternance, ALTERNANCE

Conseiller patrimonial H/F en alternance - Ile de France

FORMAPOSTE ILE DE FRANCE Seine-et-Marne, France

Devenez Conseiller spécialisé en patrimoine à La Banque Postale en alternance ! Assurer auprès des clients une mission de conseil personnalisé portant sur l'ensemble de leur patrimoine : organisation et structure, valorisation, transmission, optimisation à travers une assistance fiscale et juridique permanente. Développer un fonds de commerce avec des prospects ciblés «très haut de gamme» et/ou chefs d'entreprises. MISSIONS * Votre terrain d'action Assurer auprès des clients une mission de conseil personnalisé portant sur l'ensemble de leur patrimoine : organisation et structure, valorisation, transmission, optimisation à travers une assistance fiscale et juridique permanente. Développer un fonds de commerce avec des prospects ciblés «très haut de gamme» et/ou chefs d'entreprises. * Vos atouts Vous avez une connaissance pointue de l'offre bancaire, de solides compétences techniques : fiscalité, juridique, droit de la famille, économie… Rigoureux et organisé, vous disposez...

janv. 16, 2023

Alternance, ALTERNANCE

Assistant conseiller patrimonial H/F en alternance - Paris - Île-de-France

IFCV - Formations en Alternance 77420 Champs-sur-Marne, France

Offre à pourvoir. A l’origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l’UFF est leader sur son marché depuis plus de 50 ans. Cotée en Bourse, sur Euronext Paris, son principal actionnaire est Abeille Vie (ex Aviva Vie). UFF recherche un(e) Assistant(e) Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine H/F en alternance. MISSIONS Prise de rendez-vous avec les collaborateurs Participation à des rendez-vous client Effectuer des bilans patrimoniaux, conseiller, détecter les besoins des clients et mise en place des préconisations Commercialiser des produits en protection sociale et patrimoniale PROFIL RECHERCHÉ Titulaire d'un BAC+3 Première expérience de 1 ou 2 ans en alternance dans le domaine de la banque/assurance/immobilier Motivation, envie d’apprendre et esprit d’équipe Appétence commerciale L'inscription à l'IFCV est gratuite, le candidat n'a aucun frais à sa charge

janv. 16, 2023

Alternance, ALTERNANCE

Assistant conseiller patrimonial H/F en alternance - Paris - Île-de-France

IFCV - Formations en Alternance 94800 Villejuif, France

Offre à pourvoir. A l’origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l’UFF est leader sur son marché depuis plus de 50 ans. Cotée en Bourse, sur Euronext Paris, son principal actionnaire est Abeille Vie (ex Aviva Vie). UFF recherche un(e) Assistant(e) Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine H/F en alternance. MISSIONS Prise de rendez-vous avec les collaborateurs Participation à des rendez-vous client Effectuer des bilans patrimoniaux, conseiller, détecter les besoins des clients et mise en place des préconisations Commercialiser des produits en protection sociale et patrimoniale PROFIL RECHERCHÉ Titulaire d'un BAC+3 Première expérience de 1 ou 2 ans en alternance dans le domaine de la banque/assurance/immobilier Motivation, envie d’apprendre et esprit d’équipe Appétence commerciale L'inscription à l'IFCV est gratuite, le candidat n'a aucun frais à sa charge

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