Conseiller patrimonial offres

avr. 01, 2023

STAGE, Stage

Conseiller Patrimonial International H/F

Michael Page Paris, France

Michael Page Banque accompagne dans le recrutement des cadres confirmés l'ensemble des acteurs du secteur bancaire : Banque de réseau, banque de financement et d'investissement, banque d'affaires, banque en ligne, private equity, asset management, sociétés de financements spécialisés, fintech. Notre client, Groupe bancaire d'envergure, recherche un Conseiller Patrimonial International, poste basé Paris-17e-Arrondissement. En tant que Conseiller Patrimonial International, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 500 clients patrimoniaux internationaux (avoirs contrôlés entre 50 et 250 K€), totalisant entre 40 et 50 millions d'euros d'en-cours. Plus particulièrement, vos missions, en tant que Conseiller Patrimonial International, sont : Gérer et développer le portefeuille existant, Conseiller les clients en fonction de leur stratégie patrimoniale (objectifs, profils de risque, fiscalité), Préparer les dossiers crédit et les propositions en matière de...

avr. 01, 2023

STAGE, Stage

STAGE - CONSEILLER PATRIMONIAL AFFINITÉ H/F - PARIS – 6 MOIS

BNP Paribas Île-de-France, France

STAGE - CONSEILLER PATRIMONIAL AFFINITÉ H/F - PARIS – 6 MOIS (NUMÉRO DE L'EMPLOI : !S_BCEFIDF23_2000) Stage - Conseiller Patrimonial Affinité H/F - PARIS – 6 mois Acteur majeur de BNP Paribas, la Banque Commerciale en France BCEF place la satisfaction client et la capacité d’innovation au cœur de son modèle commercial. Pour mieux répondre à l’attente de ses clients, son dispositif commercial se compose d’agences dédiées aux particuliers et entrepreneurs, d’une Banque en Ligne, de Centres de Banque Privée, de Centres d’Affaires Entreprises et de Centres Spécialisés en charge du Traitement des Opérations. Nous rejoindre, c’est partager notre volonté de servir nos clients ! Sur le terrain, ça donne quoi ? Vous intégrerez une équipe au sein d’une agence bancaire et deviendrez ainsi acteur de la satisfaction de nos clients. En qualité de Conseiller Patrimonial Affinité en agence : Vous vous formerez à la découverte approfondie d’une clientèle haut de gamme et identifiez...

avr. 01, 2023

STAGE, Stage

Stage - Conseiller Patrimonial Affinité H/F - Nanterre Ville – 6 mois

BNP Paribas France

STAGE - CONSEILLER PATRIMONIAL AFFINITÉ H/F - NANTERRE VILLE – 6 MOIS (NUMÉRO DE L'EMPLOI : !S_BCEFIDFO23_2001) Stage - Conseiller Patrimonial Affinité H/F - Nanterre Ville– 6 mois Acteur majeur de BNP Paribas, la Banque Commerciale en France BCEF place la satisfaction client et la capacité d’innovation au cœur de son modèle commercial. Pour mieux répondre à l’attente de ses clients, son dispositif commercial se compose d’agences dédiées aux particuliers et entrepreneurs, d’une Banque en Ligne, de Centres de Banque Privée, de Centres d’Affaires Entreprises et de Centres Spécialisés en charge du Traitement des Opérations. Nous rejoindre, c’est partager notre volonté de servir nos clients ! Sur le terrain, ça donne quoi ? Vous intégrerez une équipe au sein d’une agence bancaire et deviendrez ainsi acteur de la satisfaction de nos clients. En qualité de Conseiller Patrimonial Affinité en agence : Vous vous formerez à la découverte approfondie d’une clientèle haut de...

avr. 01, 2023

STAGE, Stage

STAGE DE 6 MOIS - CONSEILLER PATRIMONIAL AFFINITÉ – TOURCOING

BNP Paribas Lille, France

STAGE DE 6 MOIS - CONSEILLER PATRIMONIAL AFFINITÉ – TOURCOING (NUMÉRO DE L'EMPLOI : !S_BCEFLIL23_2003) Stage de 6 mois - Conseiller Patrimonial Affinité – Tourcoing « Garant de la satisfaction client, notre agence comme nos clients s’appuieront sur votre expertise » Concrètement votre quotidien ? Vous intégrerez un collectif de conseillers au service de la satisfaction du client où règne disponibilité et personnalisation. Le Conseiller Affinité est l’interlocuteur privilégié de clients particuliers à enjeux patrimoniaux ayant exprimé le souhait d’être accompagnés par un conseiller dédié. Il accompagne les clients dans leur projet en s’appuyant sur des temps forts relationnels tels que : les rendez-vous thématiques (préparation à la retraite / protection des proches / succession, …), le bilan patrimonial et l’optimisation des actifs financiers. Vous les assisterez sur les opportunités d’investissement (immobilier, assurance-vie, …). Vous serez formé à la...

avr. 01, 2023

STAGE, Stage

Stage - Conseiller Patrimonial Affinité H/F - Ile-de-France – 6 mois

BNP Paribas France

Stage - Conseiller Patrimonial Affinité H/F - Ile-de-France – 6 mois Acteur majeur de BNP Paribas, la Banque Commerciale en France BCEF place la satisfaction client et la capacité d’innovation au cœur de son modèle commercial. Pour mieux répondre à l’attente de ses clients, son dispositif commercial se compose d’agences dédiées aux particuliers et entrepreneurs, d’une Banque en Ligne, de Centres de Banque Privée, de Centres d’Affaires Entreprises et de Centres Spécialisés en charge du Traitement des Opérations. Nous rejoindre, c’est partager notre volonté de servir nos clients ! SUR LE TERRAIN, ÇA DONNE QUOI ? Vous intégrerez une équipe au sein d’une agence bancaire et deviendrez ainsi acteur de la satisfaction de nos clients. En qualité de Conseiller Patrimonial Affinité en agence : Vous vous formerez à la découverte approfondie d’une clientèle haut de gamme et identifiez leurs besoins et projets Vous développerez et fidéliserez un portefeuille de clients dédiés en...

avr. 01, 2023

STAGE, Stage

Conseiller Patrimonial International H/F

Michael Page 92000 Nanterre, France

Michael Page Banque accompagne dans le recrutement des cadres confirmés l'ensemble des acteurs du secteur bancaire : Banque de réseau, banque de financement et d'investissement, banque d'affaires, banque en ligne, private equity, asset management, sociétés de financements spécialisés, fintech. Notre client, Groupe bancaire d'envergure, recherche un Conseiller Patrimonial International, poste basé à Puteaux (La Défense). En tant que Conseiller Patrimonial International, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 500 clients patrimoniaux internationaux (avoirs contrôlés entre 50 et 250 K€), totalisant entre 40 et 50 millions d'euros d'en-cours. Plus particulièrement, vos missions, en tant que Conseiller Patrimonial International, sont : Gérer et développer le portefeuille existant, Conseiller les clients en fonction de leur stratégie patrimoniale (objectifs, profils de risque, fiscalité), Préparer les dossiers crédit et les propositions en matière de...

avr. 01, 2023

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Stage de 6 mois - Conseiller Patrimonial Affinité – Sotteville

BNP Paribas Rouen, France

Stage de 6 mois - Conseiller Patrimonial Affinité – Sotteville – H/F « Garant de la satisfaction client, notre agence comme nos clients s’appuieront sur votre expertise » CONCRÈTEMENT VOTRE QUOTIDIEN ? Vous intégrerez un collectif de conseillers au service de la satisfaction du client où règne disponibilité et personnalisation. Le Conseiller Affinité est l’interlocuteur privilégié de clients particuliers à enjeux patrimoniaux ayant exprimé le souhait d’être accompagnés par un conseiller dédié. Il accompagne les clients dans leur projet en s’appuyant sur des temps forts relationnels tels que : les rendez-vous thématiques (préparation à la retraite / protection des proches / succession, …), le bilan patrimonial et l’optimisation des actifs financiers. Vous les assisterez sur les opportunités d’investissement (immobilier, assurance-vie, …). Vous serez formé à la gestion des risques dans le respect des règles internes. Vous contribuerez au développement du fonds...

avr. 01, 2023

STAGE, Stage

Conseiller Patrimonial International H/F

Michael Page Île-de-France, France

Conseiller Patrimonial International H/F Paris-17e-Arrondissement CDI EUR38.000 - EUR42.000 par an Michael Page Banque accompagne dans le recrutement des cadres confirmés l'ensemble des acteurs du secteur bancaire : Banque de réseau, banque de financement et d'investissement, banque d'affaires, banque en ligne, private equity, asset management, sociétés de financements spécialisés, fintech... Notre client, Groupe bancaire d'envergure, recherche un Conseiller Patrimonial International, poste basé à Paris 17e. Description du poste En tant que Conseiller Patrimonial International, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 500 clients patrimoniaux internationaux (avoirs contrôlés entre 50 et 250 K€), totalisant entre 40 et 50 millions d'euros d'en-cours. Plus particulièrement, vos missions en tant que Conseiller Patrimonial International, sont : Gérer et développer le portefeuille existant, Conseiller les clients en fonction de leur stratégie patrimoniale...

avr. 01, 2023

STAGE, Stage

Stage - Conseiller patrimonial Non résidents- Agence internationale de Cannes - H/F

BNP Paribas Grasse, France

Stage - Conseiller Patrimonial Non Résident – H/F Agence Internationale Cannes SUR LE TERRAIN, ÇA DONNE QUOI ? Vous contribuez à la fidélisation et au développement d’un portefeuille de clients particuliers non résident - clients vivants à l'étranger ayant besoin d'un compte en France - vous serez leur interlocuteur privilégié en charge de leurs intérêts - financiers, juridiques et fiscaux - dans le respect de la primauté des intérêts des clients et de l'environnement règlementaire de leur pays de résidence. Ainsi dans le cadre de vos fonctions, vous accompagnerez vos clients au quotidien dans leurs projets en vous assurant de leur satisfaction. Vous définirez avec eux leurs objectifs, leurs besoins et optimiserez la gestion de leur patrimoine en leur proposant les produits financiers adaptés. Vous gérerez les risques sur votre fonds de commerce et développerez le portefeuille qui vous est confié grâce à la prospection et à la recommandation. Vous appliquerez la...

avr. 01, 2023

STAGE, Stage

Stage de 6 mois - Conseiller Patrimonial Affinité – Chantilly

BNP Paribas Oise, France

Stage de 6 mois - Conseiller Patrimonial Affinité – Chantilly « Garant de la satisfaction client, notre agence comme nos clients s’appuieront sur votre expertise » CONCRÈTEMENT VOTRE QUOTIDIEN ? Vous intégrerez un collectif de conseillers au service de la satisfaction du client où règne disponibilité et personnalisation. Le Conseiller Affinité est l’interlocuteur privilégié de clients particuliers à enjeux patrimoniaux ayant exprimé le souhait d’être accompagnés par un conseiller dédié. Il accompagne les clients dans leur projet en s’appuyant sur des temps forts relationnels tels que : les rendez-vous thématiques (préparation à la retraite / protection des proches / succession, …), le bilan patrimonial et l’optimisation des actifs financiers. Vous les assisterez sur les opportunités d’investissement (immobilier, assurance-vie, …). Vous serez formé à la gestion des risques dans le respect des règles internes. Vous contribuerez au développement du fonds de...

avr. 01, 2023

STAGE, Stage

Conseiller Patrimonial International H/F (CDI)

Michael Page 92000 Nanterre, France

Poste : En tant que Conseiller Patrimonial International, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 500 clients patrimoniaux internationaux (avoirs contrôlés entre 50 et 250 KEUR), totalisant entre 40 et 50 millions d'euros d'en-cours. Plus particulièrement, vos missions, en tant que Conseiller Patrimonial International, sont : * Gérer et développer le portefeuille existant, * Conseiller les clients en fonction de leur stratégie patrimoniale (objectifs, profils de risque, fiscalité), * Préparer les dossiers crédit et les propositions en matière de conditions, * Développer votre portefeuille à travers une approche qualitative et la recommandation, * Optimiser l'expérience client en utilisant l'ensemble des outils de relation à distance avec le souci de la satisfaction, clients, du respect des règles de conformité, de la responsabilité sociale et économique de la banque comme du strict respect des règles transfrontalières inhérentes à ce type de...

avr. 01, 2023

STAGE, Stage

Stage de 6 mois - Conseiller Patrimonial Affinité – Montivilliers

BNP Paribas Le Havre, France

STAGE DE 6 MOIS - CONSEILLER PATRIMONIAL AFFINITÉ – MONTIVILLIERS (NUMÉRO DE L'EMPLOI : !S_BCEFLIL23_2004) Stage de 6 mois - Conseiller Patrimonial Affinité – Montivilliers – H/F « Garant de la satisfaction client, notre agence comme nos clients s’appuieront sur votre expertise » Concrètement votre quotidien ? Vous intégrerez un collectif de conseillers au service de la satisfaction du client où règne disponibilité et personnalisation. Le Conseiller Affinité est l’interlocuteur privilégié de clients particuliers à enjeux patrimoniaux ayant exprimé le souhait d’être accompagnés par un conseiller dédié. Il accompagne les clients dans leur projet en s’appuyant sur des temps forts relationnels tels que : les rendez-vous thématiques (préparation à la retraite / protection des proches / succession, …), le bilan patrimonial et l’optimisation des actifs financiers. Vous les assisterez sur les opportunités d’investissement (immobilier, assurance-vie, …). Vous serez...

avr. 01, 2023

STAGE, Stage

Conseiller Patrimonial International H/F

Michael Page 92000 Nanterre, France

Conseiller Patrimonial International H/F Michael Page Banque accompagne dans le recrutement des cadres confirmés l'ensemble des acteurs du secteur bancaire : Banque de réseau, banque de financement et d'investissement, banque d'affaires, banque en ligne, private equity, asset management, sociétés de financements spécialisés, fintech... Notre client, Groupe bancaire d'envergure, recherche un Conseiller Patrimonial International, poste basé à Puteaux (La Défense). Description du poste En tant que Conseiller Patrimonial International, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 500 clients patrimoniaux internationaux (avoirs contrôlés entre 50 et 250 K€), totalisant entre 40 et 50 millions d'euros d'en-cours. Plus particulièrement, vos missions en tant que Conseiller Patrimonial International, sont : Gérer et développer le portefeuille existant, Conseiller les clients en fonction de leur stratégie patrimoniale (objectifs, profils de risque, fiscalité), Préparer...

avr. 01, 2023

STAGE, Stage

Stage - Conseiller Patrimonial Affinité H/F - Ile-de-France – 6 mois

BNP Paribas France

STAGE - CONSEILLER PATRIMONIAL AFFINITÉ H/F - ILE-DE-FRANCE – 6 MOIS (NUMÉRO DE L'EMPLOI : !S_BCEFIDF23_2000) Stage - Conseiller Patrimonial Affinité H/F - Ile-de-France – 6 mois Acteur majeur de BNP Paribas, la Banque Commerciale en France BCEF place la satisfaction client et la capacité d’innovation au cœur de son modèle commercial. Pour mieux répondre à l’attente de ses clients, son dispositif commercial se compose d’agences dédiées aux particuliers et entrepreneurs, d’une Banque en Ligne, de Centres de Banque Privée, de Centres d’Affaires Entreprises et de Centres Spécialisés en charge du Traitement des Opérations. Nous rejoindre, c’est partager notre volonté de servir nos clients ! Sur le terrain, ça donne quoi ? Vous intégrerez une équipe au sein d’une agence bancaire et deviendrez ainsi acteur de la satisfaction de nos clients. En qualité de Conseiller Patrimonial Affinité en agence : Vous vous formerez à la découverte approfondie d’une clientèle haut de...

avr. 01, 2023

Alternance, ALTERNANCE

Conseiller Patrimonial Affinité H/F – Alternance 12 à 24 mois - Territoire Toulouse

BNP Paribas Haute-Garonne, France

Conseiller Patrimonial Affinité H/F – Alternance 12 à 24 mois Ce poste basé sur le territoire de Toulouse est à pourvoir à partir de septembre 2023 « Garant de la satisfaction client, notre agence comme nos clients s’appuieront sur votre expertise » SUR LE TERRAIN, ÇA DONNE QUOI ? Vous intégrerez un collectif de conseillers au service de la satisfaction du client où règne disponibilité et personnalisation. Vous serez l’interlocuteur privilégié de clients particuliers à enjeux patrimoniaux ayant exprimé le souhait d’être accompagnés par un conseiller dédié. Vous accompagnerez les clients dans leur projet en vous appuyant sur des temps forts relationnels tels que : les rendez-vous thématiques (préparation à la retraite / protection des proches / succession, …), le bilan patrimonial et l’optimisation des actifs financiers. Vous les assisterez également sur les opportunités d’investissement (immobilier, assurance-vie, …). Vous serez formé à la gestion des risques...

avr. 01, 2023

Alternance, ALTERNANCE

Alternant Conseiller Patrimonial H/F

GRESHAM Banque Privée Metz, France

*Qui sommes-nous ?* Legal & General France a rejoint le groupe APICIL, 3e groupe français de protection sociale, en 2016. Sous le nouveau nom de GRESHAM Banque Privée, elle est aujourd'hui une marque d'APICIL Epargne. GRESHAM Banque Privée bénéficie d’un triple savoir-faire en assurance, banque et gestion d’actifs. * Notre agence de Metz, recherche son/sa futur(e) Assistant(e) Conseiller(e) Patrimonial(e) en alternance pour nous rejoindre dès septembre 2023. *Votre mission ?* Vos missions en alternance et en binôme avec un Conseiller Patrimonial Expert seront les suivantes : * Vous assisterez le Conseiller Patrimonial dans la gestion de son portefeuille client (préparation des dossiers et des rendez-vous, participation aux rendez-vous en binôme ...) * Vous assisterez le Conseiller Patrimonial dans le suivi de son portefeuille client (relance clients...). * Votre parcours d'intégration permettra l'apprentissage du métier : Acquérir les connaissances...

avr. 01, 2023

Alternance, ALTERNANCE

Conseiller Patrimonial en Alternance chez PREFON

ifcv France

PREFON en partenariat avec IFCV recrute un Conseiller Patrimonial dans le cadre d’un BAC+5 ECGPC (Expert Conseiller en Gestion de Patrimoine Certifié) en alternance pour une durée de 24 mois. Forte d’une notoriété que lui confère son statut institutionnel dans le monde des retraites, la PREFON – Caisse Nationale de Prévoyance de la Fonction publique – La prefon existe dans le paysage de la protection sociale française depuis plus 50 ans. La Préfon a été fondée le 8 mai 1964 lors du rassemblement historique des organisations syndicales de fonctionnaires CFDT, CFTC, CGC et CGT-FO ainsi que d’une association de hauts fonctionnaires. MISSIONS : Au sein de la Direction du développement, vous intégrez une équipe de 3 Conseillers experts afin d'assurer les missions suivantes : * Contribuer au développement commercial de l’agence et au suivi des clients en leur proposant et concluant la vente du produit d’Assurance Vie de Préfon * Relance d’un portefeuille de prospects ou de...

avr. 01, 2023

Alternance, ALTERNANCE

Conseiller Patrimonial Affinité H/F – Alternance 24 mois - Poitiers (86)

BNP Paribas 38200 Vienne, France

CONSEILLER PATRIMONIAL AFFINITÉ H/F – ALTERNANCE 24 MOIS - POITIERS (86) (NUMÉRO DE L'EMPLOI : !A_BCEFBXNA23_2010) Conseiller Patrimonial Affinité H/F – Alternance 24 mois Ce poste basé sur le Territoire Sèvre Poitou (Poitiers) est à pourvoir à partir de septembre 2023 « Garant de la satisfaction client, notre agence comme nos clients s’appuieront sur votre expertise » Sur le terrain, ça donne quoi ? Vous intégrerez un collectif de conseillers au service de la satisfaction du client où règne disponibilité et personnalisation. Vous serez l’interlocuteur privilégié de clients particuliers à enjeux patrimoniaux ayant exprimé le souhait d’être accompagnés par un conseiller dédié. Vous accompagnerez les clients dans leur projet en vous appuyant sur des temps forts relationnels tels que : les rendez-vous thématiques (préparation à la retraite / protection des proches / succession, …), le bilan patrimonial et l’optimisation des actifs financiers. Vous les assisterez...

avr. 01, 2023

Alternance, ALTERNANCE

Conseiller Patrimonial en Alternance chez PREFON

ifcv Île-de-France, France

PREFON en partenariat avec IFCV recrute un Conseiller Patrimonial dans le cadre d’un BAC+5 ECGPC (Expert Conseiller en Gestion de Patrimoine Certifié) en alternance pour une durée de 24 mois. Forte d’une notoriété que lui confère son statut institutionnel dans le monde des retraites, la PREFON – Caisse Nationale de Prévoyance de la Fonction publique – La prefon existe dans le paysage de la protection sociale française depuis plus 50 ans. La Préfon a été fondée le 8 mai 1964 lors du rassemblement historique des organisations syndicales de fonctionnaires CFDT, CFTC, CGC et CGT-FO ainsi que d’une association de hauts fonctionnaires. MISSIONS : Au sein de la Direction du développement, vous intégrez une équipe de 3 Conseillers experts afin d'assurer les missions suivantes : * Contribuer au développement commercial de l’agence et au suivi des clients en leur proposant et concluant la vente du produit d’Assurance Vie de Préfon * Relance d’un portefeuille de prospects ou de...

avr. 01, 2023

Alternance, ALTERNANCE

Conseiller Patrimonial en Alternance chez MEILLEURTAUX.COM

ifcv Île-de-France, France

MEILLEURTAUX.COM en partenariat avec IFCV recrute un Conseiller Patrimonial dans le cadre d’un BAC+5 ECGPC (Expert Conseiller en Gestion de Patrimoine Certifié) en alternance pour une durée de 24 mois. MEILLEURTAUX.COM est une société de courtage en produits financiers. Elle a été créée sous la forme d'un site internet en 1999 par Christophe Crémer. Avec un développement entièrement informatisé au départ, elle a ensuite élargi son mode de distribution en créant un réseau d’agences succursales à partir de 2001 et de franchises depuis 2006. En janvier 2019, Meilleurtaux compte environ 300 agences franchisées réparties sur tout le territoire français. MISSIONS: * Effectuer l'analyse patrimoniale dans son ensemble et détecter les besoins des clients * Proposer des produits élaborés et plus spécifiques tels que l'assurance-vie ou la gestion sous mandat * Veiller à la maîtrise des risques * Développer un portefeuille de clients

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