Crédit Agricole d'Ille et Vilaine
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Rejoindre le Crédit Agricole d'Ille-et-Vilaine, c'est intégrer une banque mutualiste qui place l'humain, la proximité et l'utilité au coeur de chacune de ses décisions. Chez nous, votre parcours compte autant que vos compétences : nous vous accompagnons pour développer votre expertise et construire une carrière durable, à la hauteur de vos ambitions.
ENSEMBLE, AGISSONS CHAQUE JOUR DANS L'INTÉRÊT DE NOS CLIENTS ET DE LA SOCIÉTÉ
Les missions du poste
Au sein du pôle Banque Privée, vous serez amené(e) à réaliser des missions de soutien aux conseillers privés :
- Préparer des entretiens conseils privés ou banque privée
- Formaliser des études patrimoniales
- Assurer un appui téléphonique et des conseils de premier niveau auprès des clients patrimoniaux
- Mettre à jour la base de partenaires
- Préparer le montage des dossiers clients
- Réaliser des actions de prospection
- Contribuer aux analyses de conformité
Le profil recherché
Vous préparez un Bac +5 en gestion de patrimoine et...