Banque Transatlantique
Île-de-France
Vos missions
- assister le Gérant privé :
- * préparer les dossiers de souscriptions d'assurance-vie et de gestion sous mandat
- * rassembler les documents permettant l'analyse patrimoniale et saisir les dossiers de crédits
- participer à la mise en place d'actions commerciales :
- * assurer l'envoi de communications par email
- * prendre en charge l'organisation d'évènements internes avec l'envoi et le suivi des invitations
- assurer la gestion quotidienne des comptes clients :
- * accueil client (téléphonique, mail, courrier)
- * gérer la relation (recherches diverses, gestion des rendez-vous, etc)
- * détecter les anomalies et propose des régularisations dans le respect des règles et des procédures internes
- * mise à jour juridique des dossiers des clients
- * procéder aux ouvertures des comptes
- * mise à jour des dossiers clients en application des règles de conformité
Ce que vous allez vivre chez nous
Crédit Mutuel Alliance Fédérale est un acteur engagé et...