Charente Business School
Nouvelle-Aquitaine
Objectif du diplome :
Le chargé de clientèle en banque et assurance commercialise des produits auprès de particuliers
et de petites structures professionnelles (TPE, artisans, micro-entrepreneurs ..). Il développe et
gère son portefeuille clients qu'il conseille et accompagne dans leurs projets. Son rôle couvre
le fi nancement, la protection des biens et des personnes ainsi que la gestion des comptes, de
l'épargne et de la prévoyance
Programme : 3 blocs de compétences
BLOC 1 : Prospection omnicanale de clients particuliers et/ou professionnels de produits banque/assurance
BLOC 2 : Commercialisation de produits banque/assurance auprès d'une clientèle de particuliers et/ou de professionnels
BLOC 3 : Entretien et développement d'un portefeuille de clients particuliers et/ou professionnels de produits banque/assurance