ISTEF
Haute-Garonne, France
Dans le cadre du Mastère Expert Conseil en Gestion de Patrimoine et de la rentrée 2025, l'Istef recrute pour une de ces entreprises partenaires, un(e) conseiller(e) en Gestion de Patrimoine en alternance. Votre mission, si vous l’acceptez : Accompagnement et conseil client : Analyse des besoins et des objectifs des clients Élaboration de stratégies patrimoniales personnalisées Proposition de solutions en investissements financiers, immobiliers et assurances Suivi et gestion des dossiers : Participation aux études patrimoniales et simulations financières Rédaction de bilans patrimoniaux et préparation des rendez-vous clients Veille réglementaire et fiscale pour optimiser les conseils Développement et relation client : Participation aux rendez-vous clients avec les conseillers seniors Prospection et fidélisation d’un portefeuille clients Organisation d’événements et d’ateliers patrimoniaux Votre profil : Sens de l’analyse, rigueur et...