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MBway Montpellier , école internationale de management du Bac +3 au Bac +5, recherche en prévision de la rentrée, pour un de ses grands groupes partenaires, un Conseiller Clientèle H/F , en contrat d'alternance. Une formation ou un emploi : pourquoi pas les deux ? Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante. Dès septembre prochain, profitez des avantages d’un contrat en alternance pour vous former et acquérir un MBA Gestion de Patrimoine au sein de MBway Montpellier . Afin d’accompagner notre croissance, nous recherchons un alternant Conseiller Clientèle H/F . Missions Accueillir et orienter les clients et prospects (par téléphone ou en face à face) Identifier les besoins en assurance IARD ou en assurances de personnes (épargne, prévoyance, retraite, etc.) Mener progressivement des entretiens de conseil Assurer le suivi administratif et commercial des dossiers clients Répondre aux demandes clients par mail ou téléphone,...

MBway Montpellier école internationale de management du Bac +3 au Bac +5, recherche pour l’une de ses entreprises partenaires un(e) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine Junior H/F , en contrat d’alternance à Montpellier . UNE FORMATION OU UN EMPLOI : POURQUOI PAS LES DEUX ? Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante ? Dès septembre prochain, profitez des avantages d’un contrat en alternance pour vous former et acquérir un Bac +5 en Management Gestion de Patrimoine . MISSIONS Participer à l’analyse des besoins patrimoniaux des clients particuliers et professionnels. Contribuer à l’élaboration de bilans patrimoniaux personnalisés. Aider à la préconisation de solutions d’investissement (immobilier, assurance-vie, placements financiers...). Assister les conseillers dans le suivi des dossiers clients et les opérations administratives. Préparer et accompagner les rendez-vous clients avec les conseillers seniors....

MBway école internationale de management à Montpellier , proposant des formations du Bac +3 au Bac +5, recherche pour l’une de ses entreprises partenaires un(e) Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F , en contrat d’alternance à Montpellier. UNE FORMATION OU UN EMPLOI : POURQUOI PAS LES DEUX ? Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante ? Dès septembre prochain, profitez des avantages d’un contrat en alternance pour vous former et acquérir un Bac +5 en Management Gestion de Patrimoine . MISSIONS Assister les conseillers en gestion de patrimoine dans l’accompagnement des clients. Participer à l’analyse des besoins et des objectifs patrimoniaux des clients. Réaliser des études patrimoniales et proposer des solutions adaptées. Assurer un suivi des investissements et des portefeuilles clients. Contribuer à la veille économique, financière et juridique. Collaborer avec les équipes internes pour optimiser la stratégie...

MBway , école internationale de management à Montpellier, proposant des formations du Bac +3 au Bac +5, recherche pour l’une de ses entreprises partenaires un(e) Chargé(e) d'études patrimoniales junior H/F , en contrat d’alternance à Montpellier. Ce poste est à pourvoir dans le cadre de la préparation d’un MBA en Gestion de Patrimoine . UNE FORMATION OU UN EMPLOI : POURQUOI PAS LES DEUX ? Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante ? Dès septembre prochain, profitez des avantages d’un contrat en alternance pour vous former et acquérir un MBA spécialisé en Gestion de Patrimoine . MISSIONS Accompagner les clients dans la gestion de leur patrimoine (analyse de la situation patrimoniale, recommandations stratégiques) Évaluer les différents actifs du portefeuille client (immobilier, financier, assurance-vie, etc.) Réaliser des études patrimoniales en fonction des objectifs des clients (optimisation fiscale, préparation...

MBway Montpellier, école internationale de management du Bac +3 au Bac +5 recherche en prévision de la rentrée 2025, pour un de ses grands groupes partenaires, un(e) chargé(e) de clientèle patrimoniale H/F, en contrat d'alternance, à Montpellier. Une formation ou un emploi : pourquoi pas les deux ? Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante. Dès septembre prochain, profitez des avantages d'un contrat en alternance pour vous former et acquérir un Bac +5 Management Gestion de Patrimoine. Missions Gestion administrative Dossiers en cours (assurance vie, crédit immobilier, investissement immobilier...) Audit patrimonial Bilan de la situation patrimoniale, proposer des solutions en rapport avec les objectifs du client, listing des contrats financiers (épargne, livrets, prévoyance...) biens immobiliers. Bilan de la situation familiale (problématiques succession/transmission) Profil connaissances juridiques et fiscales...

Tu veux aider les gens à construire leurs projets, comprendre comment se gère un patrimoine et apprendre à faire les bons choix financiers ? Bonne nouvelle : MBway Montpellier recherche, pour l’un de ses partenaires, un Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F en alternance. Une belle opportunité dans le cadre du MBA Gestion de Patrimoine pour allier finance, stratégie et relation humaine. Aider à la mise en place des stratégies d’investissement selon les besoins et objectifs des clients. Assurer le suivi administratif et financier des dossiers clients. Réaliser une veille financière et réglementaire pour anticiper les évolutions du marché. Collaborer avec les partenaires externes (banques, notaires, assureurs) pour une approche complète du conseil patrimonial. Tu es titulaire (ou en train de valider) un Bac+3 en gestion, finance, banque ou assurance. Tu souhaites poursuivre en MBA Gestion de Patrimoine et apprendre sur le terrain. Tu maîtrises les outils...

MBway Montpellier , école internationale de management du Bac +3 au Bac +5, recherche pour l’un de ses partenaires un Consultant en Gestion Patrimoniale H/F en alternance , à Montpellier. Tu aimes accompagner les gens et les aider à prendre les bonnes décisions pour leur avenir ? Ce poste te permet de mettre la théorie en pratique tout en apprenant au quotidien avec le MBA Management Gestion de Patrimoine . Tu participes directement à la satisfaction et à la réussite de tes clients. Missions Suivre et conseiller tes clients dans la gestion et la transmission de leur patrimoine Réaliser des bilans personnalisés et proposer des solutions adaptées Définir des stratégies d’investissement en maîtrisant les risques Présenter et commercialiser des produits financiers et d’assurance Optimiser et diversifier les portefeuilles pour transformer les liquidités en opportunités Profil Bac +3 / Bac +4 en finance, gestion, commerce ou...