23 offres conseiller en gestion de patrimoine en alternance trouvées

La Société Générale en partenariat avec IFCV recrute des Conseillers en Gestion de Patrimoine dans le cadre d'un BAC +5 ECGP (Expert Conseil en Gestion de Patrimoine) en alternance pour une durée de 24 mois. Chez Société Générale, nous sommes convaincus que les personnes sont motrices du changement, et que le monde de demain sera fait de toutes leurs initiatives, des plus petites aux plus ambitieuses. Que vous nous rejoigniez pour quelques mois, quelques années ou toute votre carrière, ensemble nous avons les moyens d’avoir un impact positif sur l’avenir. MISSIONS : * Participation à la rédaction des propositions d’investissement et d’allocations d’actifs * Assistance à la préparation des rendez-vous et à la bonne complétude des dossiers * Relation entre les acteurs de proximité et le Conseiller en Gestion de Patrimoine * Création de tableaux pour le suivi de l’activité * Participation aux différentes étapes de la relation clientèle et aux entretiens clients

Dans le cadre du Mastère Expert Conseil en Gestion de Patrimoine et de la rentrée 2025, l'Istef recrute pour une de ces entreprises partenaires, un(e) conseiller(e) en Gestion de Patrimoine en alternance. Votre mission, si vous l’acceptez : Accompagnement et conseil client : Analyse des besoins et des objectifs des clients Élaboration de stratégies patrimoniales personnalisées Proposition de solutions en investissements financiers, immobiliers et assurances Suivi et gestion des dossiers : Participation aux études patrimoniales et simulations financières Rédaction de bilans patrimoniaux et préparation des rendez-vous clients Veille réglementaire et fiscale pour optimiser les conseils Développement et relation client : Participation aux rendez-vous clients avec les conseillers seniors Prospection et fidélisation d’un portefeuille clients Organisation d’événements et d’ateliers patrimoniaux Votre profil : Sens de l’analyse, rigueur et...

Qui sommes-nous ? Legal & General France a rejoint le groupe APICIL, 3e groupe français de protection sociale, en 2016. Sous le nouveau nom de GRESHAM Banque Privée, elle est aujourd'hui une marque d'APICIL Epargne. GRESHAM Banque Privée bénéficie d’un triple savoir-faire en assurance, banque et gestion d’actifs. Nous disposons à ce jour d’un réseau à taille humaine (130 collaborateurs), agile et en pleine croissance. Nos agences qui couvrent la France entière (17 agences) vous offrent un environnement de travail qui allie autonomie, esprit d’équipe et bienveillance. Proximité, disponibilité, réactivité, confiance sont les valeurs portées au quotidien par nos Conseillers Patrimoniaux. Vous souhaitez vous épanouir dans un métier de passion ? Rejoignez vous aussi l’aventure GRESHAM Banque Privée ! Notre agence de Cannes recherche son nouveau Conseiller Patrimonial en alternance en M2 pour 9 à 12 mois (de janvier à septembre ou décembre). Votre mission ?...

Vous intégrerez une équipe au sein d'une agence bancaire et deviendrez ainsi acteur de la satisfaction de nos clients. En qualité de Conseiller en Gestion de Patrimoine en agence : - Vous vous formerez à la découverte approfondie d'une clientèle haut de gamme et identifiez leurs besoins et projets - Vous développerez et fidéliserez un portefeuille de clients dédiés en apportant des conseils et réponses à leurs besoins patrimoniaux et financiers (placements, crédits, assurances) - Vous pourrez être amené(e) à identifier et présenter des clients à la banque privée - Vous contribuerez à la réalisation du plan d'action commercial et des objectifs collectifs de l'agence Nos tuteurs et tutrices se forment en continu pour mieux vous accompagner dans toutes les composantes de votre stage, toujours avec bienveillance. Une partie de leur temps de travail est d'ailleurs dédiée à votre encadrement : conseils de méthodes de travail, aide à la maîtrise du temps, développement d'une posture...

Vous intégrerez une équipe au sein d'une agence bancaire et deviendrez ainsi acteur de la satisfaction de nos clients. En qualité de Conseiller en Gestion de Patrimoine en agence : - Vous vous formerez à la découverte approfondie d'une clientèle haut de gamme et identifiez leurs besoins et projets - Vous développerez et fidéliserez un portefeuille de clients dédiés en apportant des conseils et réponses à leurs besoins patrimoniaux et financiers (placements, crédits, assurances) - Vous pourrez être amené(e) à identifier et présenter des clients à la banque privée - Vous contribuerez à la réalisation du plan d'action commercial et des objectifs collectifs de l'agence Nos tuteurs et tutrices se forment en continu pour mieux vous accompagner dans toutes les composantes de votre stage, toujours avec bienveillance. Une partie de leur temps de travail est d'ailleurs dédiée à votre encadrement : conseils de méthodes de travail, aide à la maîtrise du temps, développement d'une posture...

Rattaché(e) à la Direction Clientèle et des Territoires, et sous la responsabilité du Conseiller Habitat, vous intégrerez une équipe dynamique pour une alternance d'une durée d'un an. Vous suivrez cette formation au sein de notre école partenaire située à Metz. Ce poste vous permettra d'acquérir une expérience pratique dans la gestion d'immeubles et l'entretien de patrimoine immobilier. Mission Principale : En tant qu'alternant(e), vous serez formé(e) et accompagné(e) dans la gestion quotidienne des immeubles, en assurant leur bon entretien et en contribuant à la gestion technique du patrimoine. Vous serez également en contact direct avec les locataires et les prestataires de services pour garantir la qualité de vie dans les bâtiments. Principales Responsabilités : · Entretien et gestion des immeubles : Vous participerez à l'entretien courant des immeubles, incluant les espaces verts, la gestion des ordures ménagères, et le nettoyage des parties communes. Vous apprendrez à gérer...

POSTE Ipac Bachelor Factory Lyon , école de commerce allant du post-bac au Bac +3 recherche, pour l'un de ses partenaires, un Conseiller Clientèle H/F , en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation dans la région lyonnaise. Études ou expérience professionnelle : pourquoi choisir ? Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante ? Dès septembre prochain, profitez des avantages d'un contrat en alternance pour vous former et acquérir un Bachelor en Banque - Assurance au sein de l'établissement Ipac Bachelor Factory Lyon . MISSIONS Intégré(e) au sein de notre agence Bancaire, vos missions seront les suivantes : Accompagner et conseiller vos clients sur leurs opérations bancaires ; Proposer des produits et services personnalisés (moyens de paiement, crédit à la consommation, épargne, etc.) ; Promouvoir nos outils et services digitaux ; Analyser la situation financière de vos clients et les risques liés aux opérations ; Travailler en...

Alternance Conseiller Clientèle - Panazol (F/H) Ceci est une offre pour un contrat en ALTERNANCE. Vous devez être titulaire d’un BACCALAUREAT et remplir les critères d’éligibilité. Qui sommes-nous ?L’ISCOD, spécialiste de la formation en Digital Learning, recherche pour son entreprise partenaire, spécialisé dans le secteur bancaire, un Conseiller Clientèle en contrat d'apprentissage, pour préparer l’une de nos formations diplômantes reconnues par l'Etat, de niveau 5 à niveau 7 (Bac+2,Bachelor/Bac+3 ou Mastère/Bac+5). Optez pour l’alternance nouvelle génération avec l'ISCOD !ProfilVous avez un bon relationnel, le goût du contact et le sens de l’écoute Vous débordez d’énergie et d’idées pour apporter la meilleure solution à vos clients et pour développer l’agence Vous êtes diplômé d’un Bac+2 et préparez un Bac+3 dans le domaine commercial ou bancaire, avec une première expérience commercialeMissionsAccompagner et conseiller vos clients sur leurs opérations bancaires Proposer...

La Société Générale en partenariat avec IFCV recrute des Conseillers clientèle premium dans le cadre d'un BAC +5 ECGP (Expert Conseil en Gestion de Patrimoine) en alternance pour une durée de 24 mois. Chez Société Générale, nous sommes convaincus que les personnes sont motrices du changement, et que le monde de demain sera fait de toutes leurs initiatives, des plus petites aux plus ambitieuses. Que vous nous rejoigniez pour quelques mois, quelques années ou toute votre carrière, ensemble nous avons les moyens d’avoir un impact positif sur l’avenir. MISSIONS : * Gestion quotidienne d’une clientèle de particuliers * Proposition et promotion de produits et de services adaptés et de conseils en placements * Orientation des clients et prise de rendez-vous avec un Conseiller en Gestion de Patrimoine * Responsabilité des engagements pris avec les clients de votre portefeuille * Évaluation de leur situation financière et analyse des risques

CIC-CREDIT MUTUEL en partenariat avec IFCV recrute un Conseiller Patrimonial dans le cadre d’un BAC+5 ECGP (Expert Conseil en Gestion de Patrimoine) en alternance pour une durée de 24 mois. Deuxième banque de détail en France, le groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale comprend le réseau du Crédit Mutuel Alliance Fédérale et l’ensemble de ses filiales, dont le CIC. Le Crédit Mutuel est une banque mutualiste : le réseau des Caisses locales constitue le maillon essentiel de l’organisation du Crédit Mutuel. Il assure un vrai service de proximité à nos clients et permet une grande réactivité. MISSIONS: * Préparer, organiser et suivre son activité commerciale * Préparer et conduire ses entretiens * Conquérir de nouveaux clients : sollicite des recommandations et développe la prescription * Conduit les actions de prospection (hors recommandation) * Assurer le suivi de la relation * Analyser les risques, anticiper et gérer leur dégradation

BRED Banque Populaire en partenariat avec IFCV recrute des Assistants Conseillers Privé (Gestion Patrimoniale en Agence) dans le cadre d'un BAC+5 ECGP (Expert Conseil en Gestion de Patrimoine) en alternance pour une durée de 24 mois. La Bred Banque Populaire s’attache à répondre à ses clients particuliers, privés, professionnels et s’appuie également sur ses pôles d’expertises : Salle des Marchés, Société de Gestion d’Actifs, Banque Privée et Corporate. Rejoindre la BRED, c’est intégrer le Groupe BPCE, 2ème Groupe Bancaire Français, sponsor premium des JO Paris 2024. MISSIONS : * Intervenir en appui du Conseiller privé ou du Directeur de succursale * Assurer le bon accueil, multicanal, des clients et prospects * Ouvrir des comptes par parrainage, recommandation, prospection et sur clientèle spontanée * Détecter les besoins patrimoniaux des clients et mener une démarche commerciale adaptée de vente de produits et services bancaires * Réaliser des analyses patrimoniales * Créer...

SOCIÉTÉ GENERALE en partenariat avec IFCV recrute des Banquiers Patrimoniaux dans le cadre d'un BAC +5 ECGP (Expert Conseil en Gestion de Patrimoine) en alternance pour une durée de 24 mois. Les équipes Société Générale sont présentes aux côtés des 8 millions de clients particuliers et 466.000 clients professionnels, associations et entreprises pour les accompagner, dans la durée, avec des solutions adaptées à leurs besoins. MISSIONS : * Conseiller les clients et prospects patrimoniaux sur les produits et les services * Participation à la rédaction des propositions d’investissement et d’allocations d’actifs * Assistance à la préparation des rendez-vous et à la bonne complétude des dossiers * Création de tableaux pour le suivi de l’activité * Participation aux entretiens clients sous réserve de l’accord de ceux-ci

Le Crédit Agricole en partenariat avec IFCV recrute un Expert Conseiller en Gestion de Patrimoine Certifié dans le cadre d’un BAC+5 ECGP (Expert Conseil en Gestion de Patrimoine) en alternance pour une durée de 24 mois. Le Crédit Agricole d’Ile-de-France est la 1ère Caisse Régionale du Groupe Crédit Agricole : aujourd’hui ce sont 275 agences et 3900 collaborateurs répartis sur 8 départements qui sont au service des projets de 1,5 million de clients Franciliens. MISSIONS: * Accueillir et prendre en charge les clients de l'agence * Accompagner les clients dans leurs projets * Développer un porte feuille de clients * Gestion des prospects et la satisfaction des clients

La Société Générale en partenariat avec IFCV recrute des Conseillers clientèle premium dans le cadre d'un BAC +5 ECGP (Expert Conseil en Gestion de Patrimoine) en alternance pour une durée de 24 mois. Chez Société Générale, nous sommes convaincus que les personnes sont motrices du changement, et que le monde de demain sera fait de toutes leurs initiatives, des plus petites aux plus ambitieuses. Que vous nous rejoigniez pour quelques mois, quelques années ou toute votre carrière, ensemble nous avons les moyens d’avoir un impact positif sur l’avenir. MISSIONS : * Gestion quotidienne d’une clientèle de particuliers * Proposition et promotion de produits et de services adaptés et de conseils en placements * Orientation des clients et prise de rendez-vous avec un Conseiller en Gestion de Patrimoine * Responsabilité des engagements pris avec les clients de votre portefeuille * Évaluation de leur situation financière et analyse des risques

Vos missions :Accompagner et conseiller vos clients sur leurs opérations bancaires Proposer des produits et services personnalisés (moyens de paiement, crédit à la consommation, épargne, etc.) Promouvoir nos outils et services digitaux Analyser la situation financière de vos clients et les risques liés aux opérations Travailler en synergie avec des conseillers spécialisés pour des demandes spécifiques (projet immobilier, gestion de patrimoine, activité commerciale, etc.) Participer au développement commercial de votre agence L'ISCOD, spécialiste de la formation en Digital Learning, recherche pour son entreprise partenaire, spécialisé dans le secteur bancaire, un Conseiller Clientèle en contrat d'apprentissage, pour préparer l'une de nos formations diplômantes reconnues par l'Etat, de niveau 5 à niveau 7 (Bac+2,Bachelor/Bac+3 ou Mastère/Bac+5). Optez pour l'alternance nouvelle génération avec l'ISCOD !

Vos missions :Accompagner et conseiller vos clients sur leurs opérations bancaires Proposer des produits et services personnalisés (moyens de paiement, crédit à la consommation, épargne, etc.) Promouvoir nos outils et services digitaux Analyser la situation financière de vos clients et les risques liés aux opérations Travailler en synergie avec des conseillers spécialisés pour des demandes spécifiques (projet immobilier, gestion de patrimoine, activité commerciale, etc.) Participer au développement commercial de votre agence L'ISCOD, spécialiste de la formation en Digital Learning, recherche pour son entreprise partenaire, spécialisé dans le secteur bancaire, un Conseiller Clientèle en contrat d'apprentissage, pour préparer l'une de nos formations diplômantes reconnues par l'Etat, de niveau 5 à niveau 7 (Bac+2,Bachelor/Bac+3 ou Mastère/Bac+5). Optez pour l'alternance nouvelle génération avec l'ISCOD !

CIC-CREDIT MUTUEL en partenariat avec IFCV recrute un Conseiller Patrimonial dans le cadre d’un BAC+5 ECGP (Expert Conseil en Gestion de Patrimoine) en alternance pour une durée de 24 mois. Deuxième banque de détail en France, le groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale comprend le réseau du Crédit Mutuel Alliance Fédérale et l’ensemble de ses filiales, dont le CIC. Le Crédit Mutuel est une banque mutualiste : le réseau des Caisses locales constitue le maillon essentiel de l’organisation du Crédit Mutuel. Il assure un vrai service de proximité à nos clients et permet une grande réactivité. MISSIONS: * Préparer, organiser et suivre son activité commerciale * Préparer et conduire ses entretiens * Conquérir de nouveaux clients : sollicite des recommandations et développe la prescription * Conduit les actions de prospection (hors recommandation) * Assurer le suivi de la relation * Analyser les risques, anticiper et gérer leur dégradation

BRED Banque Populaire en partenariat avec IFCV recrute des Assistants Conseillers Privé (Gestion Patrimoniale en Agence) dans le cadre d'un BAC+5 ECGP (Expert Conseil en Gestion de Patrimoine) en alternance pour une durée de 24 mois. La Bred Banque Populaire s’attache à répondre à ses clients particuliers, privés, professionnels et s’appuie également sur ses pôles d’expertises : Salle des Marchés, Société de Gestion d’Actifs, Banque Privée et Corporate. Rejoindre la BRED, c’est intégrer le Groupe BPCE, 2ème Groupe Bancaire Français, sponsor premium des JO Paris 2024. MISSIONS : * Intervenir en appui du Conseiller privé ou du Directeur de succursale * Assurer le bon accueil, multicanal, des clients et prospects * Ouvrir des comptes par parrainage, recommandation, prospection et sur clientèle spontanée * Détecter les besoins patrimoniaux des clients et mener une démarche commerciale adaptée de vente de produits et services bancaires * Réaliser des analyses patrimoniales * Créer...

SOCIÉTÉ GENERALE en partenariat avec IFCV recrute des Banquiers Patrimoniaux dans le cadre d'un BAC +5 ECGP (Expert Conseil en Gestion de Patrimoine) en alternance pour une durée de 24 mois. Les équipes Société Générale sont présentes aux côtés des 8 millions de clients particuliers et 466.000 clients professionnels, associations et entreprises pour les accompagner, dans la durée, avec des solutions adaptées à leurs besoins. MISSIONS : * Conseiller les clients et prospects patrimoniaux sur les produits et les services * Participation à la rédaction des propositions d’investissement et d’allocations d’actifs * Assistance à la préparation des rendez-vous et à la bonne complétude des dossiers * Création de tableaux pour le suivi de l’activité * Participation aux entretiens clients sous réserve de l’accord de ceux-ci

Rejoignez notre école de management à Lille MBway pour préparer un diplôme Bac+5 en MBA Gestion de Patrimoine , un titre certifié de niveau 7, équivalent à un Bac +5, accrédité par l'État et valant 300 crédits ECTS. Nous recherchons un Conseiller Assurantiel BtoB pour notre partenaire. MISSIONS Pour le compte d'un groupe de conseil et de courtage en assurance leader et présent à l'échelle mondiale, vous serez rattaché.e auprès du pôle d'assurance de bien et assurance de personnes Vos missions seront donc : La qualification des bases de prospects grâce à l'enrichissement de l'outil CRM La prospection pour l'obtention de RDV commerciaux pour les équipes IARD et ADP La participation aux rendez-vous obtenus puis s'assurer de la gestion clients Le montage des études techniques et le suivi de celles-ci PROFIL Vous disposez d'un goût prononcé pour les évolutions assurantielles Vous possédez un esprit d'analyse tout en étant rigoureux pour répondre aisément aux études...