Description
Dans le cadre de ses fonctions, le gestionnaire Back Office et Middle Office SCPI (H/F) se verra confier les missions principales suivantes :
- Création des nouvelles fiches client dans l'outil UNICIA, scan des dossiers et rattachement à la GED, classement et archivage ;
- Gestion dans notre outil informatique (Unicia) de la mise à jour des informations clients : changements de mails, de RIB, d'adresses, traitement des dossiers de transferts (donation, succession, divorce) et vérification de la conformité des demandes, contact des conseillers pour obtenir les nouveaux éléments et justificatifs, rattachement de ces éléments aux fiches concernées dans la GED ;
- Réponses aux questions des associés et conseillers des clients : demandes de certificats de souscription ou d'attestations de parts datées, questions diverses sur les produits, les distributions, la fiscalité, les ventes de parts, les successions ou donations, demandes de connexions à l'extranet et aide en cas de difficulté à se connecter.
Date de début
13 avr., 2026
Profil
- Vous êtes motivé, curieux et à l'aise avec le relationnel client,
- Vous êtes appliqué dans votre rédaction,
- Vous êtes en formation Bac +3, master et licence en gestion de patrimoine ou études en notariat,
- Vous avez des connaissances en droit de la famille,
- Et vous avez des notions en Pack office,
Répartition du temps de travail
Full time
Fonction
SAV_Hotline
Durée (Mois)
1
Formation
RJ/Qualif/Agent_maitrise_B3
Secteur
Groupe financier indépendant
A propos de GROUPE ADVENIS
AGIR POUR VOTRE PATRIMOINE. Expert sur l'ensemble de la chaîne de valeur immobilière et innovant dans ses solutions d'investissements financiers, Advenis porte un regard unique sur le patrimoine de ses clients pour leur apporter la réponse la plus adaptée à long-terme.