ODAS CONSEIL
Périgueux, France
Votre mission ? Intégré(e) au sein d'une équipe d'experts, vous accompagnez une clientèle de chefs d'entreprise dans la gestion, l'optimisation et le développement de leur patrimoine professionnel et privé. Vous intervenez notamment sur : - Le suivi et le développement d'un portefeuille de clients entreprises qui vous est confié. - L'analyse de la situation patrimoniale et financière des dirigeants. - Les stratégies de placement de trésorerie d'entreprise. - Les solutions d'investissement financier. - L'optimisation de la rémunération et de la protection sociale des dirigeants. - La préparation de la transmission d'entreprise et du patrimoine. - La coordination avec les experts du cabinet (fiscalité, juridique, ingénierie patrimoniale...) afin d'apporter des solutions globales à vos clients. - Le développement de la relation client par une approche de conseil durable et qualitative.
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Votre profil ? Vous disposez d'une première expérience réussie en gestion de patrimoine, banque privée, ingénierie patrimoniale ou conseil auprès d'une clientèle professionnelle. Vous appréciez les environnements où le conseil prime sur la vente et souhaitez accompagner des dirigeants sur des problématiques complexes. Vous êtes reconnu(e) pour : - votre excellent relationnel ; - votre capacité d'écoute et d'analyse ; - votre sens du conseil et de la satisfaction client ; - votre rigueur et votre autonomie ; - votre appétence pour les sujets financiers et patrimoniaux. Une formation supérieure en gestion de patrimoine, finance, banque ou équivalent sera appréciée. Pourquoi rejoindre ce cabinet ? - Vous rejoignez une structure à taille humaine, reconnue pour la qualité de son accompagnement et la fidélité de sa clientèle. - Vous bénéficierez notamment de : - un portefeuille clients existant dès votre arrivée ; - un accès permanent à des experts en ingénierie...
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