Stage - Conseiller Gestion de Patrimoine - Agence Vitré Saint-Martin H/F

L'offre

ENSEMBLE, AGISSONS CHAQUE JOUR DANS L'INTÉRÊT DE NOS CLIENTS ET DE LA SOCIÉTÉ

Le stage est à pourvoir à partir de janvier 2027 pour une durée de 4 mois.

En rejoignant une équipe dynamique au sein de l'agence de Vitré Saint-Martin, tu seras en charge des missions suivantes :

Les missions du poste

Relations multicanales et digitales :

• Participer à la conquête et au développement de la clientèle patrimoniale dans une relation en mode multicanal ;
• Favoriser la mise en place d'une relation multicanale avec les clients affectés à son portefeuille.

Développement de la relation client :

• Réaliser un travail de ciblage pour identifier les clients à potentiel patrimonial ;
• Effectuer des appels sortants pour la prise de rendez-vous téléphoniques ;
• Accueillir nos clients et prospects ;
• Accompagner le conseiller en Gestion de Patrimoine lors des rendez-vous clients ;
• Assister le conseiller dans la gestion et le développement de la relation privée d'un portefeuille de clients professionnels et particuliers à potentiel.

Gestion administrative et patrimoniale :

• Rédiger des préconisations patrimoniales et des propositions commerciales ;
• Assurer la mise à jour des dossiers clients (KYC) ;
• Contribuer à la qualité et à l'actualisation des données clients.

Transversalité :

- Intervenir sur les clients ou prospects des agences à la demande de ses collègues pour toute étude patrimoniale, conseil fiscal ou commercialisation de produits spécifiques (mission d'assistance et d'appui).

Le profil recherché

• Tu es actuellement en Bac +4 à Bac +5 dans le domaine de la banque ou en gestion de patrimoine ;
• Tu es attiré(e) par le conseil patrimonial et la relation client haut de gamme ;
• Tu possèdes de bonnes capacités d'analyse financière et patrimoniale ;
• Tu es dynamique, autonome, engagé(e) et curieux(se) ;
• Tu fais preuve de rigueur, d'écoute, d'esprit d'équipe et d'initiative ;
• Une première expérience en banque et sur le marché des particuliers est un plus.

Type de contrat : STAGE

* Source : Enquête interne IER (Indice d'Engagement et de Recommandation), 2025

Ce que nous t'apporterons :
Au Crédit Agricole d'Ille-et-Vilaine, nous accompagnons chaque stagiaire avec bienveillance et exigence pour que ton stage soit une véritable expérience d'apprentissage.

Tu bénéficieras de:

• Un accompagnement personnalisé par un tuteur expérimenté ;
• Une intégration soignée et la remise d'un livret d'accueil stagiaire ;
• Une équipe à taille humaine ;
• Une immersion dans une entreprise à mission engagée pour son territoire et pour l'insertion des jeunes.

En bonus :

• Gratification de stage selon la durée ;
• Carte Ticket Restaurant à 10€/jour (50% pris en charge) ;
• Réduction transport STAR, en plus des 50% pris en charge par l'entreprise.

Envie de nous rejoindre ?

Nous te proposons un processus simple, transparent et humain :

• Fais le premier pas : dépose ta candidature en répondant directement à nos offres. Nous prenons le temps d'étudier chaque profil avec attention.
• On fait connaissance ? : si ta candidature est retenue, nous revenons vers toi pour un premier échange.
• On se rencontre ? : tu échangeras ensuite avec ton/ta futur(e) manager.
• Bienvenue parmi nous ! Si nos attentes respectives s'alignent, nous te faisons une proposition. Ton intégration peut alors commencer : l'aventure commence ici !

L'égalité des chances nous guide, la diversité nous renforce : nous valorisons chaque talent sans distinction.

Retrouvez notre charte éthique sur l'espace dédié :

Bon à savoir

693 - 720.72 EUR