Stage - Assistant Conseiller Privé H/F

L'offre

ENSEMBLE, AGISSONS CHAQUE JOUR DANS L'INTÉRÊT DE NOS CLIENTS ET DE LA SOCIÉTÉ

Le stage est à pourvoir à partir de mars 2027 pour une durée de 6 mois.

Voici les missions qui te seront confiées au sein du pôle Banque Privée Territoires sur les différents territoires de Redon/Vitré/Fougères :

Les missions du poste

Développement de la relation client :

• Accompagner les Conseillers Privés lors des rendez-vous clients ;
• Participer à la préparation des entretiens clients ;
• Contribuer à la proactivité commerciale sur les actions prioritaires définies par le pôle.

Gestion administrative et patrimoniale :

• Rédiger des études patrimoniales personnalisées ;
• Participer à la restitution des études patrimoniales lors des rendez-vous clients ;
• Assurer la mise à jour des dossiers clients dans le cadre de la conformité KYC ;
• Contribuer à la qualité et à l'actualisation des données clients.

Appui opérationnel :

• Apporter un soutien aux Conseillers Privés dans le suivi des actions commerciales prioritaires ;
• Assister l'équipe dans la gestion quotidienne des portefeuilles clients ;
• Participer activement aux projets du pôle Banque Privée Territoires.

Innovation et transformation digitale :

• Contribuer au renforcement de l'acculturation de l'Intelligence Artificielle dans le quotidien de la Banque Privée ;
• Identifier des cas d'usage IA pertinents pour l'activité ;
• Accompagner la mise en oeuvre opérationnelle des solutions IA auprès de l'équipe.

Dans le cadre de tes missions, tu pourras être amené(e) à te déplacer.

Le profil recherché

• Tu es actuellement enBac +5 en gestion de patrimoine ;
• Tu es attiré(e) par le domaine bancaire & assurance et la Relation Client ;
• Tu es dynamique, autonome, engagé(e) et curieux (se) ;
• Tu fais preuve de rigueur, d'écoute, d'esprit d'équipe et d'initiative ;
• L'expertise et le conseil patrimonial t'intéresse ;
• Une première expérience en banque, notariat et assurance est un plus.

Type de contrat : STAGE

* Source : Enquête interne IER (Indice d'Engagement et de Recommandation), 2025

Ce que nous t'apporterons :
Au Crédit Agricole d'Ille-et-Vilaine, nous accompagnons chaque stagiaire avec bienveillance et exigence pour que ton stage soit une véritable expérience d'apprentissage.

Tu bénéficieras de :

• Un accompagnement personnalisé par un tuteur expérimenté ;
• Une intégration soignée et la remise d'un livret d'accueil stagiaire ;
• Une équipe à taille humaine ;
• Une immersion dans une entreprise à mission engagée pour son territoire et pour l'insertion des jeunes.

En bonus :

• Gratification de stage selon la durée ;
• Carte Ticket Restaurant à 10€/jour (50% pris en charge) ;
• Réduction transport STAR, en plus des 50% pris en charge par l'entreprise.

Envie de nous rejoindre ?

Nous te proposons un processus simple, transparent et humain :

• Fais le premier pas : dépose ta candidature en répondant directement à nos offres. Nous prenons le temps d'étudier chaque profil avec attention.
• On fait connaissance ? : si ta candidature est retenue, nous revenons vers toi pour un premier échange.
• On se rencontre ? : tu échangeras ensuite avec ton/ta futur(e) manager.
• Bienvenue parmi nous ! Si nos attentes respectives s'alignent, nous te faisons une proposition. Ton intégration peut alors commencer : l'aventure commence ici !

L'égalité des chances nous guide, la diversité nous renforce : nous valorisons chaque talent sans distinction.

Retrouvez notre charte éthique sur l'espace dédié :

Bon à savoir

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